Aranceles y negociaciones comerciales entre Estados Unidos y México
Acciones antidumping y arancelarias de México sobre importaciones chinas
México emitió una determinación preliminar afirmativa en su investigación antidumping sobre el vidrio flotado de color de China continental clasificado en la fracción HTSMX 7005.21.03, y estableció una cuota antidumping provisional de 0.11917 dólares por kilogramo por un periodo de seis meses a partir del 10 de septiembre.
El 28 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución que declara el inicio del procedimiento administrativo de revisión de la vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de artículos de cocina de aluminio originarios de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. La medida aplica a mercancías cuyo precio de importación sea inferior al precio de referencia de 10.6 dólares por kilogramo, cobrando la diferencia entre el precio de importación y dicho valor de referencia, y mantiene la cuota compensatoria en hasta 7.73 dólares por kilogramo (5.65 dólares por kilogramo para Sanhe Kitchenware).
El 29 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía de México publicó la cancelación de 189 programas IMMEX con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026, por incumplimiento de los informes anuales de comercio exterior y de los requisitos de domicilio fiscal, lo que representa un aumento de 11.17% respecto al año anterior. Las empresas afectadas, entre ellas Forgamex y Tequila Revolución, deben regularizarse en un plazo de 60 a 180 días.
Las importaciones de vehículos chinos a México cayeron 31% tras el alza de los aranceles de Nación Más Favorecida.
El 30 de septiembre de 2026, México avanzó investigaciones antidumping sobre productos de acero chinos, con posibles cuotas de hasta 103%. Entraron en vigor cuotas antidumping definitivas sobre 19 fracciones arancelarias de acero laminado en caliente de China, de 24.5% adicionales a la tasa NMF de 15%. Los aranceles de importación para países sin tratado de libre comercio oscilan entre 5% y 50% en 1,463 fracciones arancelarias.
México continúa imponiendo y revisando cuotas antidumping y cuotas compensatorias sobre importaciones chinas de vidrio, artículos de cocina de aluminio y acero, al tiempo que cancela programas IMMEX incumplidos y aplica aranceles NMF más altos que han reducido las importaciones de vehículos chinos.
Conversaciones arancelarias y del T-MEC entre Estados Unidos y México
El 28 de septiembre de 2026, México y Estados Unidos pospusieron la cuarta ronda de sus negociaciones comerciales bilaterales de finales de septiembre a octubre de 2026. Las discusiones técnicas continúan. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, señaló que ambas partes trabajan hacia un acuerdo comercial interino que abarca casi 90 temas.
El aplazamiento siguió a la interacción de alto nivel entre China y Estados Unidos en Washington y a la reunión del G20, debido a la agenda bilateral del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de Estado chino.
De enero a julio de 2026, las importaciones mexicanas de mercancías de China registraron un crecimiento interanual de 8%, superaron los 79,600 millones de dólares y concentraron 17% de las compras internacionales totales de México.
El 29 de septiembre de 2026, Kenneth Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica del T-MEC, advirtió que México y Estados Unidos delinean un acuerdo marco antes de que termine 2026, basado en un frente común contra China. Ello implicaría que las autoridades mexicanas elevan los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) a países con los que no tienen tratados comerciales, como China, hasta tasas de 100%, como las que aplica la administración de Washington.
Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indicó que la industria automotriz prevé concluir a mediados de octubre de 2026 un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para reducir de forma sustancial los aranceles aplicados bajo la Sección 232. La prioridad es corregir la desventaja competitiva frente a Japón y la Unión Europea, que pagan 15%. Los vehículos ensamblados en México han pagado una tasa de 25% durante un año y medio. Si se logra la reducción a una tasa base de 15%, combinada con el descuento del Valor de Contenido Regional (VCR), la tasa efectiva de compensación para los vehículos producidos en México quedaría entre 4% y 5%.
El 30 de septiembre de 2026, funcionarios comerciales mexicanos negociaban un acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir los aranceles de importación estadounidenses sobre vehículos ligeros mexicanos de 25% a 15%, con tasas efectivas esperadas de entre 10% y 12% después de aplicar los descuentos por contenido regional. También buscan reducciones en los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio, que actualmente llegan hasta 50%. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viajó a Washington, D.C., para continuar las conversaciones bilaterales.
Katherine Tai advirtió que la intención de Estados Unidos de imponer de forma unilateral a México restricciones a las inversiones provenientes de China pone en riesgo la estabilidad del T-MEC.
Durante el XXIV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM 2026), Kenneth Smith Ramos detalló las propuestas presentadas por Estados Unidos en la revisión del T-MEC, que buscan elevar el valor de contenido automotriz regional a 85% e introducir un requisito de 50% de contenido exclusivamente estadounidense. Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council (AAPC), advirtió que el costo de cumplir las reglas de origen del T-MEC puede superar el costo de fabricar vehículos en Japón y pagar un arancel de 15%.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) recibe comentarios públicos hasta el 29 de octubre de 2026 para su informe anual sobre barreras al comercio exterior.
México y Estados Unidos pospusieron la cuarta ronda de negociaciones comerciales bilaterales a octubre de 2026, con reuniones técnicas que continúan a diario. Las negociaciones siguen abiertas para reducir los aranceles de la Sección 232 sobre vehículos, acero y aluminio, en medio de presiones relacionadas con China.
Conversaciones comerciales EE.UU.-México e impactos de mercado por aranceles a China
El 28 de septiembre de 2026, datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) mostraron que las compras estadounidenses de acero mexicano cayeron 41.7% en valor y 37% en volumen interanual en el primer semestre de 2026, bajo los aranceles de la Sección 232 y las presiones de la revisión del T-MEC. Las compras de México de acero estadounidense subieron 16.6%. El origen de las importaciones de acero de Estados Unidos se desplazó hacia Corea del Sur e Indonesia.
El 29 de septiembre de 2026, la balanza comercial de México alcanzó un superávit de 605 millones de dólares en agosto de 2026, al desacelerarse el crecimiento de las importaciones más rápido que el de las exportaciones por la aplicación de la política comercial y las restricciones a la importación. Los volúmenes de futuros del tercer trimestre subieron, pues los participantes del mercado tomaron posiciones largas ante la expectativa de precios más altos tras medidas de salvaguarda más estrictas, aunque la demanda física débil limitó los incrementos posteriores de precios en agosto y septiembre.
El 30 de septiembre de 2026, una delegación de la Secretaría de Economía de México, integrada por el secretario Marcelo Ebrard y el subsecretario de Comercio Exterior Luis Rosendo Gutiérrez, asistió a la reunión de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, Wisconsin. Ebrard sostuvo una reunión bilateral con el titular de la USTR, Jamieson Greer, y solicitó formalmente que México quede excluido de recargos arancelarios de la Sección 301 relacionados con investigaciones sobre sobrecapacidad productiva industrial orientada hacia China. Greer señaló antes de la reunión que el gobierno de Estados Unidos tomará en cuenta los límites arancelarios negociados en los acuerdos comerciales con sus socios al evaluar la imposición de nuevos aranceles derivados de la investigación sobre sobrecapacidad industrial enfocada en China, y precisó que la implementación de dichos acuerdos contribuye a mitigar los efectos del exceso de capacidad productiva.
México solicitó formalmente la exclusión de recargos arancelarios de la Sección 301 relacionados con investigaciones de sobrecapacidad de China, mientras se reconfigura el origen del acero y emerge un superávit comercial de 605 millones de dólares a partir de las restricciones a la importación.
Operación y ampliación de puertos mexicanos
Regulación de acceso en Manzanillo y nueva ruta marítima directa desde China
Cosco Shipping Specialized Carriers inició un nuevo servicio marítimo directo entre el puerto de Jiangyin, ubicado en el río Yangtsé en China, y el puerto de Manzanillo en México. La operación inaugural comenzó el 28 de septiembre de 2026 con el envío del buque multipropósito CSPC Jade, que transportó más de 500 contenedores con maquinaria y productos terminados.
La ruta directa toma 22 días y reduce aproximadamente 15 días en comparación con las rutas tradicionales que requieren transbordos en puertos como Shanghái o Ningbo. Después de llegar a Manzanillo, parte de la carga se transferirá por ferrocarril o camión a destinos finales en Estados Unidos.
Por su parte, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo comenzó el miércoles 30 de septiembre de 2026 la aplicación de un programa piloto para regular el uso del Centro Regulador Terrestre (CRT). El esquema opera los miércoles, jueves y viernes de cada semana para unidades de transporte con citas de importación programadas a partir de las 16:00 horas dirigidas a la terminal Contecon Manzanillo.
Los transportistas pueden ingresar al CRT hasta dos horas antes de su cita para la validación a través del PIS Check del Documento Electrónico de Cita (DEC) por parte del Centro de Control de Tráfico Terrestre, previo al ingreso por el Segundo Acceso.
Contecon Manzanillo amplía capacidad con nuevas grúas y meta de 2.4 millones de TEU
Contecon Manzanillo, operador de la Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) en el puerto de Manzanillo, recibió e instaló dos grúas STS eléctricas fabricadas por ZPMC con capacidad para operar buques de hasta 24,000 TEU, además de incorporar cinco grúas RTG de patio. Cada una de las grúas STS (números 13 y 14 de la terminal) pesa aproximadamente 1,600 toneladas, mide 60 metros de altura y ofrece un alcance de 74 metros. En el último mes la terminal recibió cinco grúas de patio y dos grúas de muelle.
La terminal registra un acumulado de 1,186,477 TEU movidos (un incremento interanual del 20.2%), que representa el 42% del tráfico total del puerto. Como resultado de una inversión de 1,300 millones de pesos, Contecon Manzanillo aumentará su capacidad de manejo de carga en un 20% para el próximo año, de 2 millones a 2.4 millones de TEU. El 30 de septiembre de 2026, Contecon planea aumentar su capacidad instalada en más de un 40% para sostener el crecimiento proyectado del comercio exterior, mientras se trabaja en cuellos de botella en el acceso vial circundante y la capacidad de procesamiento aduanero.
El puerto de Manzanillo opera actualmente a alrededor del 80% de su capacidad instalada sin registrar saturación operativa, según José Antonio Contreras Ruiz, director general de Contecon Manzanillo. El puerto mueve el 45% de la carga contenerizada de México y ha experimentado un crecimiento acumulado del 70% en un período de cinco años. La terminal tiene una extensión de muelle de 1,307 metros, que permite operar tres buques simultáneamente, y su principal mercado es el continente asiático, con las ciudades chinas de Shanghái, Ningbo, Shenzhen y Qingdao como principales orígenes. El 60% de la carga se transporta por autotransporte terrestre y el 40% por ferrocarril en alianza con Ferromex hacia la Ciudad de México, el Bajío y Monterrey.
No obstante, la empresa advierte que la expansión de operaciones enfrenta cuellos de botella por la insuficiencia del suministro eléctrico local y los apagones de la red que requieren horas de reinicio, lo que también amenaza la infraestructura de carga para 28 tractores eléctricos proyectados a recibir entre diciembre y enero.
Tiempos de servicio portuario suben 80% en julio; Manzanillo y Veracruz concentran 71% de importaciones ferroviarias
En julio de 2026, el Indicador de Tiempos Promedio de Autotransporte en Puertos (ITPAP) en puertos mexicanos registró un promedio de 11 horas, 50 minutos y 23 segundos, lo que representa un aumento del 80.4% (5 horas, 16 minutos y 40 segundos adicionales) respecto a junio (6:33:43). El análisis involucró 2,327 movimientos carreteros en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira.
Los procesos aduaneros representaron el 48.6% del tiempo total, al pasar de 3:13:12 en junio a 5:44:56 en julio. Las maniobras aumentaron de 1:25:53 a 2:34:14, mientras que el tiempo de espera avanzó de 1:54:38 a 3:31:13. El informe estima que estos retrasos generan un costo diario de 44.4 millones de pesos en la cadena logística.
Durante el foro «El sistema portuario mexicano» celebrado en la Cámara de Diputados, Paulina Téllez, directora general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), informó que el puerto de Manzanillo, junto con el puerto de Veracruz, concentró aproximadamente el 71% de las toneladas de mercancías de importación movidas por ferrocarril a través de los puertos marítimos del país durante el año 2025.
Más Noticias
Maersk ajusta a 2% el recargo por combustible de acarreo interior en México
Maersk anunció un ajuste temporal del recargo por combustible de acarreo interior en México, debido al alza de los costos de combustible derivada de los acontecimientos en Medio Oriente.
Data Portuaria informó el 30 de septiembre de 2026 que el recargo por combustible de acarreo interior en México se fija en 2% del flete terrestre y se revisa cada mes.
El cargo aparece en las facturas como EFS (recargo de combustible de exportación) o IFS (recargo de combustible de importación).
México actualiza el Anexo 2.4.1 y exige NOM-221 en el despacho de cinco fracciones de dispositivos móviles
El 28 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía (SE) de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que reforma el numeral 1 del Anexo 2.4.1 de las reglas de comercio exterior, conocido comúnmente como Anexo NOM.
En el sector de telecomunicaciones, la actualización incorpora cinco fracciones arancelarias de la partida 8517 correspondientes a teléfonos inteligentes, teléfonos móviles y equipos terminales conectados, que deberán cumplir de forma obligatoria con la NOM-221-SCFI-2017 y la NOM-221/2-SCFI-2018 en el despacho aduanero mexicano.
La reforma también extiende el cumplimiento obligatorio en frontera a dos normas técnicas adicionales.
La NOM-033-ENER-2019 establece requisitos de eficiencia energética para motores eléctricos de corriente alterna enfriados por aire, con potencia nominal entre 1 W y menos de 180 W, en las partidas 8501.10, 8501.20, 8501.40 y 8501.51.
La NOM-012-CONAGUA-2021 fija estándares de abastecimiento de agua que cubren tuberías de PVC, tubos flexibles, mangueras de hule, fregaderos y lavabos de acero inoxidable, así como múltiples subpartidas del HS 8481 para válvulas, llaves y conexiones de instalaciones de agua potable.
Más facultades para las aduanas, pero con presupuesto recortado y fallas operativas
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) proyecta una reducción presupuestal real de 3.1% para el ejercicio fiscal del año siguiente.
La ANAM es responsable de recaudar casi uno de cada cuatro pesos de impuestos en el país.
Durante septiembre de 2026, la operación aduanera mexicana registró fallas e intermitencias en la generación del Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA), requisito necesario para presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado.
Las fallas provocaron demoras en los cruces de Tamaulipas, filas de 30 a 40 kilómetros en Laredo y retrasos operativos en el puerto de Manzanillo.
Representantes del sector como Javier Cendejas, de COMCE, señalaron que los costos por estancia de las unidades de autotransporte oscilan entre 4,000 y 14,000 pesos diarios por unidad y aduana, mientras que los cargos por demora que cobran las navieras por contenedor varían entre 130 y 270 dólares diarios.
CMA CGM anuncia un aumento de US$1,000 por contenedor desde Asia hacia América Latina
El 29 de septiembre de 2026, la naviera CMA CGM anunció un aumento de US$1,000 por contenedor en sus fletes marítimos desde todos los puertos de Asia (incluidos Japón, el Sudeste Asiático y Bangladesh) hacia América Latina, aplicable a partir del 15 de octubre de 2026 según la fecha de carga en el puerto de origen.
La medida cubre destinos en las costas oeste y este de Sudamérica, ambas costas de Centroamérica, el Caribe y México, incluidos puertos como Manzanillo, San Antonio, Callao, Chancay, Buenaventura, Posorja, Santos y Paranaguá.
El ajuste aplica a contenedores secos, contenedores refrigerados, carga fuera de gálibo (OOG) y contenedores vacíos con flete prepagado, sin fecha de término establecida.
Hapag-Lloyd anuncia un incremento general de tarifas desde el Lejano Oriente hacia América Latina a partir del 15 de octubre de 2026
Hapag-Lloyd anunció un incremento general de tarifas (GRI) para la carga transportada desde el Lejano Oriente hacia América Latina, vigente a partir del 15 de octubre de 2026 y hasta nuevo aviso. El origen en el Lejano Oriente incluye China, Hong Kong, Taiwán (China), Japón, Corea, Singapur, Vietnam, entre otros.
Para embarques desde el Lejano Oriente hacia la costa oeste de México, la tarifa de un contenedor seco de 20 pies sube de 4,900 a 5,900 USD; la de un contenedor seco de 40 pies, de 5,100 a 6,100 USD; y la de un refrigerado no operativo (NOR) de 40 pies, de 3,800 a 4,800 USD.
El GRI aplica a contenedores secos de 20 pies, secos de 40 pies y NOR de 40 pies con destino a la costa oeste de Sudamérica, México, Centroamérica, la costa este de Sudamérica y el Caribe.
México modifica el Anexo 2.4.1 y suma fracciones de dispositivos móviles a la lista de cumplimiento de NOM
El 29 de septiembre de 2026, GMA Labs publicó un análisis sobre la modificación que la Secretaría de Economía de México hizo al numeral 1 del Anexo 2.4.1 (el Anexo NOM) de las reglas de comercio exterior.
La reforma agrega cinco fracciones arancelarias de la partida 8517 para teléfonos inteligentes, teléfonos móviles y equipos terminales conectados, y exige acreditar el cumplimiento de la NOM-221-SCFI-2017 y la NOM-221/2-SCFI-2018 en el despacho aduanero.
Esta actualización normativa sigue a modificaciones previas de 2026 publicadas el 12 de febrero, el 2 de abril y a finales de mayo, tras la revisión de la Comisión de Comercio Exterior conforme al artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior.
La Secretaría de Economía actualiza el Anexo 2.4.1 y otorga 30 días hábiles para exigir las NOM de telecomunicaciones
El 28 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo que modifica las reglas y criterios generales en materia de comercio exterior para actualizar el Anexo 2.4.1 (Anexo NOM).
La modificación incorpora y ajusta las fracciones arancelarias sujetas a cumplimiento de NOM en la aduana de entrada, incluidas la NOM-012-CONAGUA-2021 para llaves y válvulas, la NOM-033-ENER-2019 para motores eléctricos de corriente alterna, y la NOM-221-SCFI-2017 y la NOM-221/2-SCFI-2018 para teléfonos inteligentes y dispositivos de telecomunicaciones.
El Acuerdo entra en vigor el 29 de septiembre de 2026, con un plazo de 30 días hábiles para la exigibilidad de las normas de telecomunicaciones.
México prorroga hasta 2030 los beneficios arancelarios de importación y los registros de empresas de la región fronteriza
El 28 de septiembre de 2026, el despacho SMPS Legal informó que el Ejecutivo Federal de México publicó en el Diario Oficial (DOF) un decreto que reforma el Decreto de 2008 para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
La reforma prorroga la vigencia del régimen preferencial de arancel general de importación para las empresas fronterizas registradas hasta el 31 de diciembre de 2030, en sustitución de la fecha de vencimiento previa del 30 de septiembre de 2026.
Conforme al decreto reformado, todos los registros vigentes de Empresa de la Frontera emitidos por la Secretaría de Economía se renuevan de forma automática por toda la duración del régimen prorrogado hasta 2030, sin que los beneficiarios deban presentar solicitudes de renovación.
La reforma propuesta a la Ley Aduanera elimina el umbral de 50% de subvaluación para el embargo
El 28 de septiembre de 2026, The National Law Review reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a la Cámara de Diputados propuestas de reforma a la Ley Aduanera, como parte del paquete económico 2027.
La reforma propuesta busca eliminar el umbral vigente de 50% de subvaluación para el embargo precautorio de mercancías importadas.
Las autoridades aduaneras mexicanas deberían iniciar procedimientos de verificación siempre que los valores declarados queden por debajo de mercancías idénticas o similares. La propuesta también estrecha las circunstancias en las que los importadores pueden evitar o sustituir el embargo de la carga.
La Secretaría de Economía modifica las reglas de comercio exterior y las fracciones arancelarias sujetas a NOM
El 28 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo que modifica aquel por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios generales en materia de comercio exterior.
La modificación actualiza el numeral 1 del Anexo 2.4.1 con las fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en el punto de entrada al país, incluidas la NOM-012-CONAGUA-2021, la NOM-033-ENER-2019, la NOM-221-SCFI-2017 y la NOM-221/2-SCFI-2018.
Se recuperan los flujos de petróleo por el Estrecho de Ormuz
Según datos de la firma de seguimiento de buques Kpler reportados el 30 de septiembre de 2026, los flujos de crudo y productos petrolíferos por el Estrecho de Ormuz promediaron 13.1 millones de barriles diarios durante la semana previa, lo que representa aproximadamente 77% de la línea de base previa a la guerra de 17.1 millones de barriles diarios.
Una nota de Goldman Sachs publicada el 29 de septiembre de 2026 estimó que las exportaciones petroleras del Golfo alcanzaron 23.3 millones de barriles diarios en la última semana, incluidos cargamentos en buques tanque que operaban con los transpondedores apagados.
Los futuros del crudo Brent cerraron con una baja de 2.6% en 102.59 dólares por barril el 29 de septiembre de 2026, tras la reanudación de las cargas de crudo por parte de Arabia Saudita en Yanbu.
El Canal de Panamá aumenta la capacidad de reservas para buques Neopanamax
El 29 de septiembre de 2026, Inchcape Shipping Services detalló los ajustes operativos anunciados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para tránsitos Neopanamax, vigentes a partir del 15 de octubre de 2026.
La décima ranura diaria adicional de Neopanamax se pondrá a disposición a través del Periodo de Reserva 2, y la competencia se abre el 1 de octubre de 2026.
La capacidad diaria total de tránsito en todas las esclusas se asignará así: 10 ranuras Neopanamax, 18 ranuras Supers y 5 ranuras Regulars, y permanecerá disponible 1 ranura diaria de subasta en cada categoría.
A partir del 29 de septiembre de 2026, se levantaron los límites a los clientes sobre el número de ranuras de reserva Neopanamax adjudicadas por fecha o por semana, y se autorizaron las reservas en fechas consecutivas.
Las asignaciones de segmento no utilizadas entre tipos de buque (portacontenedores completos, LPG, LNG, transportadores de vehículos/RoRo, graneleros) podrán reasignarse a otras categorías de buques.
La aduana del Aeropuerto de Puebla amplía su capacidad
El 29 de septiembre de 2026, MEXICONOW reportó que Héctor Landero Camacho, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), anunció planes para ampliar las operaciones del Aeropuerto Internacional de Puebla en Huejotzingo, a fin de que funcione como instalación alternativa de carga y aduana frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con capacidad para manejar hasta 30 toneladas métricas por vuelo semanal.
El gobierno estatal planea incrementar los vuelos directos de 8 a 21 por día y reactivar el Complejo Aduanero y el Recinto Fiscalizado Estratégico.
Dicha instalación permanecía inactiva desde junio de 2026, tras la salida del operador Grupo World Trade Center Confianza (GWTC).
El objetivo es apoyar los flujos de carga de importación y exportación de sectores estratégicos, incluidos alimentos y automotriz, en Puebla, Morelos y Tlaxcala.
México y Corea del Sur buscan una línea de crédito interbancaria de hasta US$100 millones
El 28 de septiembre de 2026, Mexico Business News reportó que México y Corea del Sur iniciaron negociaciones formales en el marco de su Plan de Acción 2026-2030 para establecer una línea de crédito interbancaria de hasta US$100 millones entre Bancomext y Corea del Sur.
El marco bilateral está respaldado por 17 documentos de apoyo que cubren política económica, cooperación industrial, finanzas, defensa, exploración espacial, agricultura, administración aduanera y protección de la propiedad intelectual.
Para reforzar la supervisión de las cadenas de suministro y combatir la falsificación, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Aduanas de Corea crearán un grupo de trabajo conjunto enfocado en la gestión aduanera impulsada por inteligencia artificial, junto con seminarios técnicos conjuntos para atender el robo de propiedad intelectual.
Ambos gobiernos colaborarán además en marcos de política de inteligencia artificial, intercambios de especialistas, asistencia técnica y criterios estándar.
México prorroga cinco años las cuotas compensatorias al acero laminado en caliente de Rusia y Ucrania
La Secretaría de Economía de México emitió la determinación final del examen de vigencia de las cuotas compensatorias a las importaciones de acero laminado en caliente originarias de Rusia y Ucrania, y decidió prorrogar las medidas por otros cinco años a partir del 29 de marzo de 2025. Shanghai Metals Market reportó la decisión el 28 de septiembre de 2026.
Las cuotas compensatorias se mantienen en 21% para las importaciones provenientes de Rusia y en 25% para las provenientes de Ucrania.
La medida cubre acero laminado en caliente aleado y no aleado con un contenido de boro de 0.0008% o superior, con un ancho de al menos 600 mm y un espesor inferior a 4.75 mm.
El procedimiento de examen de vigencia se inició a solicitud de los productores siderúrgicos mexicanos Ternium Mexico y ArcelorMittal Mexico.
ANAM organiza la 46.a Reunión Anual de Directores Nacionales de Aduanas de COMALEP en Nuevo Laredo
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en su carácter de Secretaría Permanente de la Convención Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP), celebró el 28 de septiembre de 2026 la 46.a Reunión Anual de Directores Nacionales de Aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Participaron autoridades aduaneras de 9 países y organismos internacionales.
En la reunión se presentó el Informe Anual 2025-2026. Se firmó la adhesión al Código Regional de Ética e Integridad y la Declaración de Intención para el intercambio de información aduanera.
El índice de carga seca del Báltico cae a su mínimo de casi cuatro semanas
El 28 de septiembre de 2026, el índice de fletes de carga seca de Baltic Exchange bajó 158 puntos, o 4.61%, hasta 3,268 puntos, su nivel más bajo desde el 1 de septiembre de 2026.
El índice Capesize cayó 433 puntos, o 7.49%, hasta 5,351 puntos. Las ganancias diarias promedio de los buques Capesize disminuyeron 3,930 dólares, hasta 45,024 dólares.
El índice Panamax recortó 5 puntos, o 0.21%, hasta 2,402 puntos. Las ganancias diarias promedio bajaron 42 dólares, hasta 21,620 dólares.
El índice Supramax subió 4 puntos, o 0.22%, hasta 1,790 puntos.
El SCFIS reporta baja en el servicio a Europa y alza en la costa oeste de EE. UU.
El 28 de septiembre de 2026, Shanghai Shipping Exchange publicó el Shanghai Containerized Freight Index Settled (SCFIS).
El índice del servicio a Europa (puertos base) se ubicó en 2,441.81 puntos, con una baja de 6.5% respecto al periodo anterior.
El índice del servicio a la costa oeste de Estados Unidos (puertos base) se ubicó en 4,638.32 puntos, con un aumento de 2.9% respecto al periodo anterior.
Cuatro buques comerciales son atacados en Ormuz en 24 horas
El 30 de septiembre de 2026, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) publicó cuatro reportes tardíos de ataques a buques comerciales que transitaban el estrecho de Ormuz durante el 28 y el 29 de septiembre de 2026.
Un reporte tardío del 28 de septiembre involucró al VLCC Al Funtas, de 316,648 dwt, propiedad y operación de Kuwait Oil Tanker Company. El buque fue impactado por un proyectil desconocido. El incendio resultante fue extinguido. No hubo lesiones a la tripulación ni contaminación.
El 30 de septiembre, UKMTO emitió reportes de tres impactos adicionales ocurridos el 29 de septiembre. El VLCC Mersin Prosperity, construido en 2008 y gestionado por ADNOC, fue impactado en el costado de babor. El tanquero de bandera liberiana Sinbad, gestionado por Anglo-Eastern, fue impactado mientras transitaba de entrada. El tanquero LR2 de bandera liberiana Al Ruwais, propiedad y operación de ADNOC, fue impactado por un proyectil desconocido.
Entre los buques identificados por la firma de seguridad marítima Vanguard, solo Sinbad figuraba en la lista de incumplimiento de la Persian Gulf Strait Authority (PGSA) de Irán.
El auge del nearshoring choca con la capacidad de autotransporte cada vez más ajustada entre EE. UU. y México
El 30 de septiembre de 2026, FreightWaves reportó las mesas de debate de Trimble Insight 2026 en San Diego sobre los desafíos del flete transfronterizo entre Estados Unidos y México.
Carime Duck, agente aduanal licenciada y presidenta de la San Diego Customs Broker Association, afirmó que fabricar o ensamblar un producto en México no le otorga de manera automática el trato arancelario preferencial del T-MEC. Recomendó involucrar desde etapas tempranas al agente aduanal en la ingeniería y el abastecimiento, mediante ingeniería de clasificación, para evitar que componentes de terceros países descalifiquen el bien terminado.
Los panelistas Ben Enriquez, de Transport Capacity Services, y Ricardo Malacara, de Overhaul, señalaron que la fiscalización a conductores, el mayor escrutinio aduanero y los riesgos de robo de carga en el corredor industrial del Bajío en México están ajustando la capacidad transfronteriza y añadiendo complejidad a la cadena de suministro.
Los puertos mexicanos registran un crecimiento de 3.4% en contenedores de enero a agosto de 2026
Según datos de la Secretaría de Marina (Semar), el Sistema Portuario Nacional de México movilizó 6,512,648 TEU entre enero y agosto de 2026, un aumento de 3.4% respecto a los 6,297,882 TEU registrados en el mismo periodo de 2025.
El puerto de Manzanillo lideró el movimiento nacional al acumular 2,824,839 TEU, un incremento interanual de 11.0%. Esa cifra representó 43.4% del total nacional, frente a 40.4% reportado en 2025.
El puerto de Lázaro Cárdenas ocupó el segundo lugar con 1,805,022 TEU, un crecimiento interanual de 4.9%.
El puerto de Veracruz acumuló 802,184 TEU, una caída de 5.6% respecto a 2025. Altamira operó 579,023 TEU, una disminución anual de 5.3%.
En agosto de 2026, el volumen nacional registró una desaceleración mensual de 3.3%, con 848,641 TEU, después del pico de 877,680 TEU alcanzado en julio.
Se espera que bajen en octubre los arribos a Singapur de combustible marino de bajo azufre desde Occidente
Se espera que los arribos a Singapur de fuelóleo de bajo azufre (LSFO) provenientes de mercados occidentales bajen en octubre de 2026 a entre 1.5 millones y 1.6 millones de toneladas métricas, frente a 1.6 millones a 1.8 millones de toneladas métricas en septiembre, según estimaciones de comerciantes con sede en Singapur. Los fletes más elevados restan rentabilidad a los flujos de arbitraje.
En el hub de Ámsterdam-Róterdam-Amberes (ARA), la demanda se reportó floja. Los precios absolutos elevados llevaron a los compradores a adoptar una postura de espera.
En el mercado de papel, los diferenciales crack del VLSFO se mantuvieron débiles en los meses cercanos. Platts evaluó el 29 de septiembre el crack del swap de barcaza de combustible marino 0.5%S FOB Róterdam del mes próximo frente al swap de Brent en menos 52 centavos por barril, por debajo de 6.72 dólares por barril.
La caída de las tarifas de flete lleva el índice de carga seca del Báltico a un nuevo mínimo
El 30 de septiembre de 2026, el índice de fletes de carga seca de Baltic Exchange bajó 65 puntos, o 2.05%, hasta 3,113 puntos, su nivel más bajo desde el 27 de agosto de 2026.
El índice Capesize cayó 175 puntos, o 3.43%, hasta 4,928 puntos, su mínimo desde el 25 de agosto de 2026. Las ganancias diarias promedio disminuyeron 1,584 dólares, hasta 41,191 dólares.
El índice Panamax recortó 6 puntos, o 0.25%, hasta 2,384 puntos. Las ganancias diarias promedio bajaron 49 dólares, hasta 21,458 dólares.
El índice Supramax se mantuvo sin cambio en 1,797 puntos, en su nivel más alto desde agosto de 2022.
Kuehne+Nagel establece un modelo aduanero integral para el nearshoring en América del Norte
El 30 de septiembre de 2026, el proveedor logístico Kuehne+Nagel anunció que estableció un modelo operativo aduanero transfronterizo dedicado y una solución de agenciamiento para un fabricante importante de bienes de consumo que construye una nueva planta de producción cerca de Monterrey, México.
El marco aduanero cubre el 100% de los flujos transfronterizos de norte a sur y de sur a norte entre México, Estados Unidos y Canadá.
El esquema atiende el cumplimiento normativo, los tiempos de despacho aduanero, la estandarización de procedimientos operativos y la visibilidad de inteligencia de negocios para el despacho en Estados Unidos y la gestión de contribuciones.
Alertan sobre fraudes de suplantación de identidad en operaciones aduanales
El 29 de septiembre de 2026, Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, alertó sobre fraudes de suplantación de identidad en operaciones aduanales y en el pago de anticipos que afectaron a empresas exportadoras e importadoras en México.
Detalló que una empresa de comercio exterior fue defraudada al realizar un pago electrónico a una agencia aduanal cuya identidad fue suplantada por un tercero. El tercero creó dominios web similares y envió mensajes falsos para modificar cuentas bancarias.
Explicó que las operaciones aduanales tienen dos flujos financieros. Uno es el pago de impuestos, vinculado al pedimento y realizado a través de instituciones de crédito autorizadas. El otro son los anticipos a la agencia aduanal para cubrir gastos como maniobras, almacenaje, prevalidación, transporte y honorarios.
Advirtió que la urgencia por liberar mercancías genera vulnerabilidad en el personal de tesorería. Urgió a verificar por un segundo canal cualquier solicitud de cambio de cuenta antes de transferir.
CIESA se coloca como principal postor por los activos de AHMSA con una oferta de 1,400 millones de dólares
El grupo industrial mexicano Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) se colocó como principal postor por los activos de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) y de su filial minera Minera del Norte (MINOSA), al ofrecer 1,400 millones de dólares en la subasta del 25 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.
La subasta reunió a seis postores calificados. El precio de referencia mínimo fue de aproximadamente 1,127 millones de dólares, equivalente al 85 por ciento de la valuación de 1,326 millones de dólares de los activos. AHMSA y MINOSA se ofertaron como una sola unidad productiva indivisible.
El juzgado otorgó a los postores calificados diez días hábiles para acreditar el pago de la garantía de seriedad de aproximadamente 56.4 millones de dólares. Si CIESA cumple ese requisito, dispondrá de 90 días para pagar el saldo pendiente.
Arturo Domínguez Arteaga, de CIESA, planteó instalar equipo nuevo y, potencialmente, reiniciar la producción de acero en la planta de Monclova en un plazo de aproximadamente seis meses.
China concentra el 51% de los vehículos importados por el puerto de Lázaro Cárdenas
Cifras de la Comunidad Portuaria de Lázaro Cárdenas indican que, de los 328,805 vehículos importados por el puerto de Lázaro Cárdenas entre enero y agosto de 2026, el 51% provino de China, el 33% de Japón y el 10% de Corea del Sur.
En total, el puerto movilizó 457,656 vehículos en ese periodo.
Asimismo, la instalación acumuló 1.8 millones de TEU, un aumento de 5% interanual, y concentró el 28% del volumen contenedorizado nacional.
La carga total del puerto alcanzó 20.7 millones de toneladas, un alza de 7%, y se atendieron 1,209 buques, un incremento de 2%.
Por otra parte, en el puerto de Manzanillo se registraron 424,000 TEU transferidos de buque a buque en operaciones de transbordo.
Mientras tanto, la terminal T-MEC Terminal Puerto del Norte en Matamoros comenzó a recibir trifluoruro de aluminio por vía terrestre de Orbia Fluor & Energy Materials, para su posterior envío marítimo a Pecém, Brasil.
Logística integrada: Changan y Estafeta transforman el posventa automotriz en México
La automotriz china Changan formalizó una alianza logística con Estafeta en México, con una inversión inicial de 150 millones de pesos destinada a su inventario de refacciones, de más de 472,000 piezas, para abastecer su red de 60 concesionarias.
La operación centralizada se gestiona desde un centro de distribución corporativo de 8,500 metros cuadrados ubicado en el Estado de México, con un proyecto de ampliación a 10,000 m2. Se logra una tasa de surtido efectiva de 95%.
Los tiempos de tránsito establecidos contemplan entregas en 24 horas para el Valle de México y la zona metropolitana, de 2 a 3 días para Guadalajara y Monterrey, y de 5 a 6 días hacia destinos extremos como Tijuana y Cancún.
ANAM detalla la infraestructura y los sistemas de inspección no intrusiva en la Aduana de Nuevo Laredo
El 29 de septiembre de 2026, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) publicó el Comunicado 90/2026 sobre la visita técnica de las delegaciones de COMALEP a la Aduana de Nuevo Laredo y al Puente Internacional III, World Trade.
La Aduana de Nuevo Laredo realiza 15 mil operaciones diarias de comercio exterior y más de 5 millones de operaciones anuales.
Cuenta con seis puntos tácticos, incluida la Estación Ferroviaria Sánchez con 36 vías (17 para inspección), 513 funcionarios, 18 equipos de rayos X, 9 kits de contrabando, 3 escáneres de ondas milimétricas y 16 binomios caninos.
Además, tiene 81 personas certificadas en inspección no intrusiva, con planes de incorporar 100 adicionales.
La tregua comercial China–EE. UU. llega demasiado tarde para impulsar las tarifas transpacíficas a la baja
El 25 de septiembre de 2026, el Shanghai Containerised Freight Index (SCFI) cayó 1% respecto al 18 de septiembre, hasta 7,463 dólares por contenedor de 40 pies en las rutas Shanghái–costa oeste de Estados Unidos y 10,497 dólares por contenedor de 40 pies en las rutas Shanghái–costa este de Estados Unidos, con lo que se cerró una racha alcista de cinco meses.
Ante el giro del mercado, Maersk Line anunció que retirará el próximo mes su servicio extra Transpacific Express Asia–USWC, lo que elimina 4,000 TEU de capacidad semanal.
China y Estados Unidos acordaron un pacto “30 por 30” para recortar aranceles a tasas de nación más favorecida sobre 30,000 millones de dólares en mercancías, a lo largo de 1,696 líneas de producto, incluidas 1,619 partidas chinas y 77 categorías estadounidenses.
El índice de graneles secos del Báltico cae a un mínimo de casi un mes por tarifas más débiles
El 29 de septiembre de 2026, el índice de fletes de graneles secos de Baltic Exchange bajó 90 puntos, o 2.75%, hasta 3,178 puntos, su nivel más bajo desde el 1 de septiembre de 2026.
El índice Capesize cayó 248 puntos, o 4.63%, hasta 5,103 puntos, su mínimo desde el 26 de agosto de 2026, y las ganancias diarias promedio de los buques Capesize disminuyeron 2,249 dólares, hasta 42,775 dólares.
El índice Panamax restó 12 puntos, o 0.50%, hasta 2,390 puntos, con ganancias diarias promedio a la baja de 113 dólares, hasta 21,507 dólares.
El índice Supramax subió 7 puntos, o 0.39%, hasta 1,797 puntos, su nivel más alto desde agosto de 2022.
ICE lanza nuevas opciones de GNL JKM, futuros de flete LNG Balmo y opciones de electricidad del Reino Unido
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) anunció el 29 de septiembre de 2026 el lanzamiento de nuevas opciones de GNL JKM (Platts), futuros de flete LNG Balmo y opciones de electricidad base del Reino Unido.
Los nuevos futuros de flete LNG Balmo incluyen el contrato Spark30S Atlantic Sabine Pass to Gate y el contrato Spark25S Pacific NWS to Tianjin.
Los contratos permiten a los participantes del mercado cubrir los costos de transporte oceánico de tanqueros en rutas clave del Atlántico y el Pacífico que conectan los centros de precios JKM y TTF.
Las ganancias del transporte marítimo se adentran más en territorio récord: el ClarkSea Index llega a 66,421 dólares al día
El ClarkSea Index intersectorial de Clarksons Research alcanzó 66,421 dólares por día en la semana que terminó el 25 de septiembre de 2026, su tercer máximo histórico consecutivo y un aumento semanal de 3%.
El indicador ha subido más de 50% desde finales de agosto de 2026 y casi triplica su promedio de largo plazo; en lo que va de 2026 corre 60% por encima del año anterior.
Los petroleros de crudo siguen siendo el principal motor: las ganancias globales de VLCC promedian más de 600,000 dólares por día (con viajes por el Estrecho de Ormuz de 800,000 a 1.5 millones de dólares al día), las ganancias spot de VLCC eco se sitúan en 740,692 dólares al día, las de Suezmax en 334,811 y las de Aframax en 205,170.
También se registraron niveles récord en VLGC (Houston–Japón a 189,700 dólares/día; Golfo de Medio Oriente–Japón por encima de 219,000 dólares/día) y en car carriers, con aportes sólidos del granel seco y del transporte de contenedores.
Corea del Sur e Indonesia sustituyen a México, Canadá y Brasil como exportadores de acero a Estados Unidos
Según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en julio de 2026 las importaciones estadounidenses de productos de acero (incluidas placas y alambrón) totalizaron 2,050,914 toneladas métricas, 0.82% más interanual.
Entre enero y junio de 2026, el valor de las importaciones estadounidenses de acero mexicano cayó 41.7% interanual y los volúmenes disminuyeron 37%, lo que sitúa a México, Canadá y Brasil entre los países con las mayores caídas acumuladas del año bajo las restricciones de la Sección 232.
En contraste, las compras mexicanas de acero estadounidense aumentaron 16.6% en el primer semestre de 2026, hasta 195,600 millones de dólares en importaciones totales desde Estados Unidos, en un periodo en el que el superávit comercial bilateral de México con Estados Unidos sumó 102,600 millones de dólares.
Corea del Sur e Indonesia incrementaron sus envíos y sustituyeron a los proveedores norteamericanos.
El Canal de Panamá suma capacidad de tránsito gracias al alivio de las lluvias
La Autoridad del Canal de Panamá anunció que el calado máximo autorizado para buques que usan las esclusas Neopanamax se incrementó de inmediato a 49 pies (14.94 metros) de agua dulce tropical, desde 48 pies.
A partir del 15 de octubre de 2026, el Canal aumentará el número de tránsitos diarios Neopanamax de nueve a 10, con lo que la capacidad diaria total disponible en las esclusas Neopanamax y Panamax llegará a 33 buques.
La Autoridad del Canal de Panamá señaló que, pese a estos ajustes operativos habilitados por lluvias cercanas a los promedios históricos y por medidas de ahorro de agua en las esclusas, la cuenca sigue en déficit hídrico, por lo que el Sistema de Reserva de Tránsito es obligatorio para garantizar las fechas de tránsito.
Maersk completa el primer bunkering de etanol buque a buque de un portacontenedores de ultramar en Estados Unidos
A.P. Moller - Maersk anunció el bunkering comercial exitoso de etanol del Tangier Maersk, un buque portacontenedores dual-fuel de 9,016 TEU habilitado para alcohol, con etanol de maíz 100% producido en Estados Unidos, suministrado por el productor de bioetanol POET en Houston, Texas.
La operación representa el primer bunkering comercial de etanol buque a buque de un portacontenedores de ultramar en Estados Unidos, realizado en cooperación con Kirby Corporation, el Puerto de Houston y la Guardia Costera de Estados Unidos.
Se apoya en pruebas previas a bordo del Laura Maersk y del Antonia Maersk para evaluar consideraciones operativas, de infraestructura, de abastecimiento y de cadena de suministro de combustibles marinos alternativos.
Maria Bertzeletou: las disrupciones geopolíticas encarecen el flete y alteran los flujos de comercio de acero
Al intervenir en la SteelOrbis Fall 2026 Conference y la 95.a Reunión IREPAS en Belgrado el 28 de septiembre de 2026, Maria Bertzeletou, analista sénior de mercado de The Signal Group, reportó que las ganancias de fletes de graneles secos subieron de forma significativa.
Entre el 1 y el 23 de septiembre de 2026, las ganancias promedio de Capesize alcanzaron 50,300 dólares/día, 96% más interanual, mientras que las de Panamax, Supramax y Handysize promediaron 21,300 dólares/día, 19,700 dólares/día y 16,900 dólares/día, respectivamente.
Las disrupciones geopolíticas y los ajustes de rutas están elevando los costos de flete de graneles secos y alterando los flujos mundiales de comercio de acero.
Las exportaciones estadounidenses de alambre trefilado caen 10.3% en julio de 2026 respecto a junio
Según datos de exportación del Departamento de Comercio de Estados Unidos publicados el 28 de septiembre de 2026, las exportaciones estadounidenses de alambre trefilado totalizaron 6,645 toneladas métricas en julio de 2026, 10.3% menos que en junio y 8.3% más que en julio de 2025.
Por valor, las exportaciones de alambre trefilado alcanzaron 19.3 millones de dólares en julio, frente a 20.0 millones del mes anterior y 16.1 millones en julio de 2025.
México fue el principal destino de las exportaciones estadounidenses de alambre trefilado en julio, con 2,979 toneladas métricas (frente a 3,269 en junio y 2,706 en julio de 2025), seguido de Canadá con 2,106 toneladas métricas.
Las exportaciones chinas de placas, láminas y tiras de aluminio en agosto llegan a 311,900 toneladas; México se convierte en el primer destino
Según datos aduaneros publicados por Shanghai Metals Market el 28 de septiembre de 2026, las exportaciones totales de China de placas, láminas y tiras de aluminio alcanzaron 311,900 toneladas métricas en agosto de 2026, 3.1% menos mes a mes, pero 17.7% más interanual.
Las exportaciones a México se dispararon 43.0% mes a mes en agosto, lo que convirtió a México en el principal destino de las exportaciones chinas de placas, láminas y tiras de aluminio.
Perspectiva de Expertos
Juicio central
México está convirtiendo el FCL de origen chino de un problema de costo y tiempo en un problema de doble puerta de cumplimiento: los derechos y las cancelaciones IMMEX ya muerden vidrio, artículos de cocina, acero y vehículos, mientras el presupuesto más delgado de ANAM, las fallas del DODA y las nuevas retenciones NOM en frontera ralentizarán las mismas cajas que las navieras están repreciando +US$1,000 a partir del 15 de octubre. El desplazamiento estructural es que las pláticas del T-MEC, aplazadas a octubre, tratan ahora un NMF de 100% hacia China como ficha de negociación, de modo que el marco de reglas que enfrenta el importador FCL mexicano se está reescribiendo en Washington aun cuando Manzanillo concentra el 43.4% del TEU nacional.
La señal que abre el tablero es el desfase de 28 días: las 189 cancelaciones IMMEX se publicaron el 29 de septiembre pero surten efectos desde el 1 de septiembre, y las pesquisas de acero citan techos de hasta 103% —un hueco retroactivo más un techo antidumping abierto que el importador FCL no puede cotizar hasta que lleguen las resoluciones finales.
Decodificación de motivaciones
Los exportadores chinos y los importadores FCL mexicanos persiguen un CIF y una permanencia predecibles, y evitar pilas de AD/CVD impagables y la pérdida de IMMEX sobre carga china. Su palanca es el cambio de volumen y la negociación de flete, pero se estrecha una vez que la carga está a flote y queda sujeta al GRI por fecha de carga más la cancelación IMMEX retroactiva. La sensibilidad a aranceles, NOM y sorpresas de reconocimiento ya se midió: las importaciones de vehículos chinos cayeron 31% tras el alza del NMF.
Las navieras (CMA CGM, Hapag-Lloyd y los strings Asia–México) buscan restaurar utilización y capturar un escalón tardío de tarifa en Asia–LatAm, incluida la costa oeste mexicana. Su palanca es el GRI abierto con disparador de fecha de carga el 15 de octubre y sin fecha de término, más la capacidad de retener o blankear si la carga se resiste. El ánimo es oportunista de temporada alta: dos majors publicaron movimientos idénticos de +US$1,000 en la misma fecha efectiva.
ANAM, SAT y la Secretaría de Economía recogen casi uno de cada cuatro pesos de la recaudación nacional y hacen valer AD/CVD, NOM e IMMEX. Su palanca es la tasa de reconocimiento, el timing de DODA y selección, las cancelaciones por domicilio fiscal e informe anual, y las retenciones NOM en aduana de entrada. El sesgo es de enforcement primero, aun con recorte real de 3.1% del presupuesto del año siguiente y con fallas de DODA en septiembre que ya retrasaron Manzanillo.
El gobierno de Estados Unidos (USTR y Comercio) persigue reorientar cadenas y un frente común contra China dentro de la revisión del T-MEC. Su palanca son las tasas 232 de autos, acero y aluminio, la propuesta de 85% de contenido regional automotriz y 50% de contenido exclusivo estadounidense, y la presión para que México eleve el NMF hacia China hacia 100%. Los aranceles operan como fichas de negociación: la cuarta ronda se aplazó a octubre tras contactos China–EE.UU., y USTR sigue recibiendo comentarios sobre barreras extranjeras hasta el 29 de octubre.
Cadena de efectos
CMA CGM aplicará un recargo de US$1,000 por contenedor desde todos los puertos de Asia hacia Latinoamérica, incluido Manzanillo, con disparador de fecha de carga el 15 de octubre y sin fecha de término, sobre dry, reefer, OOG y vacío prepaid. Hapag-Lloyd replica el mismo día, hasta nuevo aviso, el GRI Lejano Oriente–costa oeste de México: 20' dry de US$4,900 a US$5,900, 40' dry de US$5,100 a US$6,100 y 40' NOR de US$3,800 a US$4,800. El flete marítimo de los FCL China–México que carguen a partir de esa fecha sube en esa magnitud hasta nuevo aviso, y el costo a tierra del importador FCL mexicano se incrementa al mismo ritmo, con independencia de cómo cierren los antidumping.
En septiembre las fallas de generación del DODA ya retrasaron las operaciones en Manzanillo; las líneas cobran US$130-270 por contenedor por día de demora y la estadía de unidades oscila entre 4,000 y 14,000 pesos diarios. Si la intermitencia se repite bajo el recorte real de 3.1% del presupuesto de ANAM para el siguiente ejercicio, las filas de selección se alargan en el puerto que ya concentra el 43.4% del TEU nacional (2,824,839 TEU de enero a agosto, +11.0%). La demora y el demurrage se acumulan sobre el FCL de entrada antes de que la carga llegue siquiera al escritorio de NOM o de derechos compensatorios.
El Anexo 2.4.1, vigente desde el 29 de septiembre, suma NOM-221 y NOM-221/2 para cinco fracciones 8517 (exigibles a los 30 días hábiles), NOM-033 de motores y NOM-012 de válvulas en la aduana de entrada, encima del AD provisional de vidrio de US$0.11917/kg desde el 10 de septiembre, de la revisión de CVD de artículos de cocina (precio de referencia US$10.6/kg, derecho hasta US$7.73/kg), del AD final de 24.5% sobre 19 fracciones de laminado en caliente más 15% NMF, y de las 189 cancelaciones IMMEX con efectos desde el 1 de septiembre. El FCL de origen chino sin certificación o sin IMMEX enfrenta retención, derecho extra o pérdida de programa en frontera; el tiempo de despacho y la caja de derechos se vuelven menos predecibles en esas líneas.
El ganador de esta ventana es el lado naviero: el GRI abierto de CMA CGM y el de Hapag-Lloyd, ambos de +US$1,000 y ambos con disparador de carga el 15 de octubre, fijan el escalón de tarifa en el corredor China–México FCL.
Escenarios y señales de ruta
Queda por ver si el 15 de octubre CMA CGM y Hapag-Lloyd cobran el GRI tal como lo publicaron (US$1,000 por caja; Hapag-Lloyd 40' dry costa oeste México a US$6,100) y si otros strings Asia–México copian el movimiento.
Queda por ver si, al vencer los 30 días hábiles posteriores al DOF del 29 de septiembre, aparecen las primeras retenciones de NOM-221 sobre smartphones y terminales 8517 en aduana de entrada.
Queda por ver si la ronda de octubre EE.UU.–México y las gestiones de Ebrard en Washington producen lenguaje conjunto o gaceta sobre un NMF mexicano hacia 100% para socios sin TLC (China) o un recorte 232 automotriz de 25% hacia 15%.
Queda por ver qué escritos llegan a USTR antes del 29 de octubre que nombren AD/CVD mexicanos, IMMEX o transbordo chino.
Queda por ver si la generación de DODA en Manzanillo vuelve a fallar frente al recorte real de 3.1% del presupuesto de ANAM del siguiente ejercicio.
Queda por ver cómo cierran las finales de AD de acero de la SE frente al techo de pesquisa de 103%, y si aparecen nuevas listas de cancelación IMMEX después de las 189 con efectos desde el 1 de septiembre.
Escenario base (muy probable): los GRI de CMA CGM y Hapag-Lloyd entran el 15 de octubre por fecha de carga como se publicaron; el vidrio, los artículos de cocina, el laminado en caliente y los vehículos siguen bajo los AD/CVD/NMF ya publicados; la NOM-221 de dispositivos 8517 se vuelve exigible a los 30 días hábiles desde el 29 de septiembre; Manzanillo sigue absorbiendo una porción creciente del TEU nacional con riesgo residual de DODA. El costo a tierra y la permanencia se mantienen elevados, pero dentro de los instrumentos publicados. El disparador es que los GRI se cobren como se presentaron, que las NOM de telecomunicaciones corran su reloj de 30 días hábiles y que las pláticas EE.UU.–México sigan en modo técnico durante octubre sin texto firmado de NMF o 232.
Escenario optimista (posible): los mismos GRI se publican, pero un entendimiento 232 automotriz a mediados de octubre (de 25% hacia 15%, efectivo 4-5% con VCR según lo describió AMIA) y la ausencia de un NMF mexicano de 100% hacia China reducen la sobrecarga política sobre el FCL no automotriz; las empresas IMMEX se regularizan en la ventana de 60 a 180 días y la carga 8517 lista para NOM despacha en el calendario de 30 días hábiles. La presión de costo a tierra es sobre todo el GRI marítimo más las líneas de AD ya en vigor. El disparador es que se anuncie el recorte 232 que señaló AMIA y que México no gazette un NMF de 100% hacia China en la ventana de octubre, y que la intermitencia de DODA no se repita en Manzanillo.
Escenario pesimista (posible): el GRI se sostiene y se copia más ampliamente; México gazettea un alza aguda de NMF hacia 100% sobre socios sin TLC como marco de frente común, y/o las finales de acero se imprimen cerca del techo de pesquisa de 103%; las fallas de DODA o las retenciones NOM se apilan sobre la permanencia en Manzanillo (cargos de línea de US$130-270 por día). El costo a tierra y el tiempo de despacho del FCL de origen chino se deterioran más allá del AD y del GRI ya publicados. El disparador es que la ronda de octubre produzca un compromiso público de México a un NMF de 100% hacia China, o que la SE emita AD finales de acero cerca de 103%, coincidiendo con nuevas fallas de DODA en Manzanillo.
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