Fiscalización aduanera
Aplicación antidumping de México contra China
La Secretaría de Economía de México ha confirmado cuotas compensatorias sobre perfiles huecos terminados y semiterminados importados de China y Estados Unidos. Las tasas se fijan en US$1.93/kg para China y US$1.72/kg para Estados Unidos. Estas sustituyen las tasas provisionales de US$1.88/kg y US$1.62/kg respectivamente impuestas el 31 de diciembre de 2025 por un periodo de cuatro meses. Los productos afectados se clasifican en el HS Code 7604.
El 14 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía (SE) emitió una determinación antidumping afirmativa definitiva sobre perfiles y barras de aluminio originarios de China. La cuota compensatoria finalizada se fija en US$1.58 por kilogramo bajo las fracciones arancelarias TIGIE 7604.10.02, 7604.10.99, 7604.29.01, 7604.29.02 y 7604.29.99. Esto aumenta respecto de la cuota provisional preliminar de US$1.55 por kilogramo establecida el 29 de diciembre de 2025.
El 15 de septiembre de 2026, la Secretaría de Economía de México emitió un fallo final sobre la revisión de extinción de las cuotas compensatorias a bicicletas infantiles originarias de China. Decidió elevar la cuota compensatoria vigente de 13.12 USD por unidad a 57.19 USD por unidad bajo el HS Code 8712.00.05.
El plan presupuestario de México para 2027 proyecta MX$2.806 mil millones por penalizaciones a la importación. Esto representa un aumento real de 50.4% en los ingresos por cuotas compensatorias respecto de 2026. Al mismo tiempo, recorta el presupuesto operativo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) en 41.1% en términos reales. De las 97 cuotas activas administradas por la UPCI, el 46.39% (45 medidas) apunta a mercancías chinas frente a 10 que apuntan a productos de Estados Unidos. Los metales básicos y las manufacturas posteriores representan el 61.85% del total de las cuotas.
Durante el primer semestre de 2026, México importó 158,571 vehículos ligeros de China. Esto representa una caída de 31.1% en volumen y de 35.4% en valor a 2,159 millones de dólares respecto del mismo periodo de 2025. La baja siguió a la reforma arancelaria vigente desde el 1 de enero de 2026, que aplicó aranceles de hasta 50% sobre 1,463 HS Codes a países sin tratado comercial. La participación de mercado de las marcas de origen chino se mantuvo en 17% entre enero y agosto de 2026.
Aumento de sanciones y suspensiones de programas
El 14 de septiembre de 2026, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Noreste alertó a los operadores de comercio exterior en México sobre las severas sanciones del régimen aduanero aplicables en 2026 tras las reformas a la Ley Aduanera vigentes desde el 1 de enero. El presidente de la organización, Javier Cendejas, detalló que la multa por no acreditar regulaciones y restricciones no arancelarias aumentó del rango anterior de 70%-100% a entre 250% y 300% del valor comercial de las mercancías. La sanción ya no distingue entre error de captura y simulación deliberada. También es aplicable a importaciones temporales realizadas fuera de un programa IMMEX autorizado.
El incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para información comercial faculta el embargo precautorio de mercancías. La omisión de contribuciones de comercio exterior se sanciona con 130% a 150% de las contribuciones omitidas. Las multas por datos inexactos en pedimentos van de 5,630 a 9,340 pesos por documento. Por información de valor y comercialización van de 53,500 a 106,970 pesos. Por control de inventarios van de 27,070 a 54,180 pesos.
Durante el primer semestre de 2026, la recaudación del SAT por infracciones aduaneras aumentó 131% interanual. Alcanzó 2,986 millones de pesos frente a 1,291 millones en el mismo periodo de 2025, superando los 2,584 millones obtenidos en todo 2025. Entre septiembre y noviembre, el Plan Maestro de Fiscalización 2026 del SAT concentra revisiones de comercio exterior y subvaluación alineadas con el intercambio de información entre el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Asimismo, COMCE Noreste emitió una alerta para las empresas exportadoras respecto al incremento en las revisiones aduaneras por parte del SAT. Según cifras de la organización presentadas por Javier Cendejas, desde 2021 México ha acumulado 65,419 suspensiones del Padrón de Importadores, con 9 de cada 10 concentradas entre 2025 y 2026. Hasta ahora en 2026, se han suspendido temporalmente 441 programas IMMEX y 385 cancelaciones de la certificación de IVA e IEPS. COMCE Noreste advirtió que la pérdida de estos registros e incentivos pone directamente en riesgo la operación de plantas industriales en México, dado que las empresas con certificación de IVA e IEPS representan 97% del valor de las importaciones temporales del país.
Cumplimiento aduanero y casos de inmovilización
La Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), inmovilizó 54,432 kilogramos de dextrosa anhidra USP (declarada como 'DEXTROSE ANHYDROUS') en la Aduana de Manzanillo, Colima. El embarque es originario de Qingdao, China, tras una alerta e intervención solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades identificaron la sustancia como un riesgo aduanero porque podría usarse de forma indebida como agente diluyente o de corte en la producción clandestina de drogas o en la adulteración de productos farmacéuticos.
El 15 de septiembre de 2026, el medio comercial Industrial Softlanding publicó una guía operativa que detalla alternativas de cumplimiento al régimen IMMEX de México, con enfoque en el Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). A diferencia de IMMEX, que suspende los aranceles de importación exclusivamente para mercancías destinadas a la reexportación, PROSEC otorga tasas arancelarias reducidas para insumos específicos de sector, independientemente de si los productos finales se exportan o se venden en el mercado interno mexicano. El análisis señaló que cuando las mercancías IMMEX importadas temporalmente cambian de régimen para ventas internas, cesa la suspensión arancelaria y se aplican los aranceles plenos. Esto lleva a los fabricantes con modelos de ventas mixtas a combinar IMMEX con PROSEC. En contraste, las importaciones definitivas requieren el pago anticipado de aranceles plenos e IVA sin obligaciones continuas de seguimiento de inventarios.
Operaciones Aduaneras
Fallas del sistema del SAT afectan las operaciones aduaneras
El 15 de septiembre de 2026, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) reportó que las fallas de conectividad entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas nacionales permanecían activas.
Estas fallas provocaron retrasos continuos en las operaciones de comercio exterior, particularmente en los cruces fronterizos del norte en Tamaulipas, incluyendo Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
CAAAREM notificó a sus miembros mediante una carta emitida a las 09:40 horas que el SAT presentó una falla de conexión a nivel nacional con todas las aduanas de México.
La falla del sistema detuvo el procesamiento de los archivos de validación digital y la recepción de los datos del registro 001 en todas las instalaciones aduaneras nacionales. Esto impidió la generación del Documento de Operación de Despacho Aduanero (DODA) y obligó a operaciones manuales en varios puntos de inspección.
Los camiones de carga enfrentaron largos tiempos de espera, con filas de tráfico en Nuevo Laredo que alcanzaron hasta 14 kilómetros antes de bajar temporalmente a 9 kilómetros tras una restauración parcial del servicio.
Esto generó congestión vehicular en los puentes internacionales, retrasos en la entrega de mercancías e insumos, y pérdidas millonarias para el sector de comercio exterior según estimaciones del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.
Exportadores y operadores logísticos advirtieron que estas interrupciones del sistema han aumentado los costos de almacenamiento, extendido los tiempos de entrega y congestionado los corredores logísticos transfronterizos que conectan México y Texas.
Al 15 de septiembre de 2026, las fallas de conectividad del SAT permanecen activas a nivel nacional, forzando operaciones aduaneras manuales en las fronteras del norte con filas de hasta 14 km y causando retrasos y pérdidas.
Reformas aduaneras
Reforma a la Ley Aduanera para combatir la subvaluación de importaciones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el 15 de septiembre de 2026 una propuesta legislativa para reformar la Ley Aduanera como parte del Paquete Económico 2027 enviado a la Cámara de Diputados. La iniciativa introduce modificaciones a los artículos 144, 151, 153, 154 y 177 para combatir la subvaluación de mercancías y proteger a los fabricantes nacionales.
La reforma elimina por completo el umbral de subvaluación del 50% que antes se exigía para que las autoridades aduaneras iniciaran el embargo precautorio de mercancías importadas. Suprime la condición de que el valor declarado en el pedimento fuera al menos 50% inferior al de productos idénticos o similares, lo que permite a la autoridad aduanera iniciar revisiones y embargos precautorios ante cualquier discrepancia a la baja sin un porcentaje mínimo previo, aplicando la determinación del valor conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.
Conforme al artículo 144 revisado, las autoridades aduaneras iniciarán de manera automática facultades de comprobación, incluidas visitas domiciliarias y revisiones de auditoría, cuando se identifique subvaluación.
Datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) indican que entre enero de 2025 y agosto de 2026 las autoridades identificaron 2,541 operaciones de importación valuadas en 1,587 millones de pesos (92.56 millones de dólares) declaradas por debajo de los valores de referencia legales que no pudieron embargarse debido al límite del 50%. Durante 2025 se identificaron 1,349 casos por un valor comercial de 1,138 millones de pesos que no alcanzaron el 50%, y entre enero y agosto de 2026 otros 1,192 casos por 449 millones de pesos.
La reforma también elimina la excepción que evitaba el embargo mediante la presentación de una cuenta aduanera de garantía en mercancías sujetas a precios estimados, lo que afecta a sectores como calzado, textil y confección. Estos sectores en 2025 sumaron 44,232 operaciones por 13,622 millones de pesos y entre enero y junio de 2026 registraron 27,013 operaciones por 6,879 millones.
Para mercancías sin precio estimado, si la diferencia de valor es inferior al 20%, la sustitución del embargo podrá hacerse en efectivo o mediante cuenta aduanera de garantía; si la brecha es igual o superior al 20%, solo se admitirá un depósito en efectivo en un plazo de 10 días.
El 14 de septiembre de 2026, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para emitir dictamen sobre el Paquete Económico 2027 y acordó la ruta de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera enviada por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre. La comisión aprobó citar a la subsecretaria de Hacienda (María del Carmen Bonilla Rodríguez), al subsecretario de Ingresos (Carlos Gabriel Lerma Cotera), al titular del SAT (Antonio Martínez Dagnino) y a la procuradora fiscal (Grisel Galeano García), además de convocar mesas de trabajo con sectores productivos y expertos.
Eduardo Díaz, vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio de ICC México, advirtió que ampliar los supuestos de embargo corre el riesgo de saturar las bodegas aduaneras y generar cuellos de botella operativos en los puertos. Expertos en comercio advirtieron que la reforma puede detonar embargos masivos de mercancías, saturar las instalaciones aduaneras y causar una saturación severa en las bodegas aduaneras antes del despacho.
Negociaciones comerciales EE.UU.-México
Reglas de origen de hardware de IA entre EE.UU. y México
El gobierno de Estados Unidos impulsa a funcionarios mexicanos a aceptar nuevas reglas para las exportaciones de hardware de inteligencia artificial, con el fin de impedir que empresas chinas y otras firmas extranjeras evadan aranceles.
La propuesta restringiría la cantidad de componentes provenientes de fuera de América del Norte en la producción de hardware de IA, que incluye chips y servidores.
El hardware de IA se ha convertido en la principal exportación de México hacia Estados Unidos, superando a los automóviles este año. En 2026, México exportó 82.9 mil millones de dólares en servidores de cómputo durante el primer semestre, con un aumento de 172.1% interanual en las exportaciones de servidores en los 12 meses hasta junio, y Estados Unidos recibió el 93.9% de esos envíos.
Las importaciones de componentes de México desde Taiwán se dispararon 220% en el primer semestre de 2026.
Las negociaciones sobre estas reglas se desarrollan en el marco de la revisión del T-MEC. El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, discuten reglas de abastecimiento más estrictas para restringir insumos de no mercado en cadenas de suministro estratégicas.
Washington busca implementar requisitos de contenido norteamericano en el hardware de IA similares a la regla de 75% de contenido de valor regional establecida para automóviles bajo el T-MEC. Durante las negociaciones del T-MEC, el equipo negociador de EE.UU. solicitó a México endurecer las reglas de origen para servidores y hardware de IA, buscando requisitos de contenido norteamericano superiores al umbral del 75%.
Aunque México acordó elevar aranceles a importaciones chinas y frenar reenvíos libres de aranceles, los funcionarios mexicanos resistieron las demandas explícitas de EE.UU. de proporciones obligatorias de componentes fabricados en Estados Unidos para proteger el marco de libre comercio de América del Norte.
Una nueva ronda de conversaciones entre funcionarios comerciales está programada para iniciar la semana siguiente en Washington. Las negociaciones sobre reglas de origen para hardware de IA en el marco de la revisión del T-MEC continúan, mientras México resiste las demandas explícitas de proporciones obligatorias de componentes fabricados en Estados Unidos.
Pláticas interinas sobre aranceles entre EE.UU. y México
Negociadores comerciales de Estados Unidos y México aceleran esfuerzos para alcanzar un entendimiento interino sobre los aranceles de la Sección 232 antes de las elecciones de medio término de EE.UU. en noviembre de 2026.
El 14 de septiembre de 2026, Global Sources reportó que una cuarta ronda de discusiones comerciales en el marco de la revisión del T-MEC está programada para la semana siguiente. Ambas partes buscan aliviar la incertidumbre de inversionistas ante cambios arancelarios y el enfriamiento económico en México.
Las negociaciones abarcan reglas de origen automotrices, comercio digital, agricultura y regulaciones de abastecimiento y logística transfronteriza.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, solicitó al gobierno mexicano negociar la reducción de los aranceles de la Sección 232 que Estados Unidos aplica a sectores como el automotriz, el acero, el aluminio y sus componentes, en el marco de la cuarta ronda de revisión del T-MEC programada para el lunes 21 de septiembre de 2026.
Representantes del CCE se reunieron el viernes 11 de septiembre de 2026 con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para definir la agenda del sector privado y buscar un acuerdo arancelario con EE.UU. antes de sus elecciones de medio término.
México y Estados Unidos negocian un acuerdo interino para reducir los aranceles aplicados bajo la Sección 232, que gravan los automóviles mexicanos con 25% y el acero y el aluminio con 50%.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una videoconferencia con el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, mientras el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con el equipo del representante comercial Jamieson Greer.
La cuarta ronda de conversaciones está programada para finales de septiembre de 2026, con la meta de alcanzar un arreglo antes del 3 de noviembre. México y Estados Unidos se preparan para una cuarta ronda de negociaciones comerciales a fin de asegurar un entendimiento interino antes de las elecciones de medio término de EE.UU. en noviembre de 2026, tras el colapso de las pláticas entre EE.UU. y Canadá.
Las negociaciones bilaterales se centran en el entorno operativo de las cadenas de suministro que abarcan automotriz, electrónica, tecnología móvil y logística. Un tema central es la posible eliminación de los aranceles de la Sección 232 sobre aluminio, acero y automóviles.
Más Noticias
México aplica la norma NOM-251-SE-2025 para regular la calidad del acero y restringir importaciones
México aplicó la norma nacional de calidad NOM-251-SE-2025 el 12 de agosto de 2026, estableciendo especificaciones técnicas obligatorias y requisitos de calidad para productos de acero con el fin de restringir importaciones de baja calidad, subsidiadas o dumping provenientes de orígenes asiáticos y de Medio Oriente.
La implementación de la norma se realiza en dos fases distintas según la clasificación del producto. La Fase 1, vigente desde el 12 de agosto de 2026, exige certificación de cumplimiento de calidad para seis categorías de acero estructural: varilla estándar, varilla de baja aleación, varilla laminada en frío, malla electrosoldada, armaduras triangulares de acero y armaduras de acero para castillos y dinteles.
La Fase 2, vigente a partir del 13 de agosto de 2027, amplía los requisitos de certificación a 20 familias de productos adicionales, incluyendo tubería estructural, placa de acero, lámina galvanizada y cables de acero.
México impone cuotas compensatorias a perfiles de aluminio y lonas de PVC importados
México impuso una cuota compensatoria provisional de 0.7334 dólares por kilogramo por un periodo de seis meses a las importaciones de lonas de policloruro de vinilo (PVC) con refuerzo textil originarias de China, clasificadas en las fracciones arancelarias HS Codes 3921.12.01, 3921.90.99 y 3926.90.99.
Ambas resoluciones se comunicaron a la ANAM y al SAT para su aplicación por la SHCP en todo el territorio nacional.
Fletes de origen asiático hacia Latinoamérica alcanzan 7,000-8,100 USD/FEU ante racionamiento de capacidad
A inicios de septiembre, las cotizaciones de fletes de contenedores con origen en China hacia México y la costa oeste de Sudamérica alcanzaron aproximadamente entre 7,000 y 8,100 dólares por FEU, mientras que las tarifas hacia la costa este de Sudamérica llegaron a entre 8,700 y 9,700 dólares por FEU.
Las navieras implementaron racionamiento de capacidad y priorizaron servicios de mayor rendimiento, lo que generó condiciones de mercado más ajustadas en las rutas con destino a las Américas en comparación con las rutas Asia-Europa.
La cadena de suministro de aluminio en México atraviesa cambios estructurales
El 15 de septiembre de 2026, la firma de inteligencia de mercado Platts reportó en la Aluméxico Summit & Expo que los ajustes arancelarios en América del Norte, las tensiones geopolíticas y las disrupciones logísticas marítimas vinculadas a Irán han reconfigurado la cadena de suministro de importación de aluminio primario de México.
El analista de Platts Samuel Burleigh señaló que el referente CIF México del aluminio primario subió de promedios de 300 dólares por tonelada métrica en el ciclo anterior a 400 dólares por tonelada métrica al inicio del periodo, con ofertas spot en el puerto de Veracruz que alcanzaron picos de hasta 600 dólares por tonelada métrica entre abril y junio, y un precio máximo oficial evaluado por Platts de casi 560 dólares por tonelada métrica, duplicando el referente del año pasado debido a los elevados costos de flete marítimo y las primas de riesgo globales.
El alza de precios y la volatilidad han acelerado un cambio estructural en las fuentes de importación de aluminio primario de México, con Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Australia consolidándose como los principales proveedores de materia prima a los puertos mexicanos.
Canal de Panamá reduce cupos diarios Panamax a 23 y pospone recorte de calado Neopanamax
A partir del 15 de septiembre de 2026, los cupos diarios de reserva Panamax en el Canal de Panamá se redujeron de 25 a 23, mientras que los cupos Neopanamax se mantuvieron en 9 por día, conservando 63 cupos de reserva Neopanamax por semana.
Al mismo tiempo, la Autoridad del Canal de Panamá pospuso una reducción planeada del calado máximo permitido para Neopanamax de 14.63 metros (48 pies) a 14.48 metros (47.5 pies) hasta el 1 de octubre de 2026, lo que permite a los buques seguir transitando bajo el techo de 14.63 metros.
Puerto de Manzanillo implementa operaciones aduaneras 24/7 mientras Contecon lanza la Fase 4 de expansión
El 15 de septiembre de 2026, Mexico Business News reportó que las autoridades aduaneras del Puerto de Manzanillo implementaron operaciones de despacho aduanal 24/7 los jueves y viernes para aliviar cuellos de botella de infraestructura externa causados por un aumento de más del 70% en el volumen de importaciones entre 2021 y 2026.
José Antonio Contreras, director general de Contecon Manzanillo (la subsidiaria de ICTSI que opera la Terminal Especializada de Contenedores II), señaló que el horario 24/7 permitió a la terminal alcanzar un récord de evacuación en un solo día de más de 2,000 contenedores.
Hasta julio de 2026, el Puerto de Manzanillo registró un crecimiento de casi 4% en importaciones y de 18% en exportaciones. De forma concurrente, Contecon Manzanillo inició la Fase 4 de su proyecto de expansión terminal, que incrementará la capacidad instalada de manejo de contenedores en más del 40%.
Contecon Manzanillo se prepara para alcanzar 2.5 millones de TEU de capacidad
Contecon Manzanillo, operador de la Terminal Especializada de Contenedores II en el Puerto de Manzanillo, inició la Fase 4 de su programa de expansión para aumentar la capacidad instalada en más del 40%, pasando de 1.4 millones de TEUs a casi 2.5 millones de TEUs para el segundo semestre del próximo año.
El puerto experimentó un crecimiento del volumen de importaciones superior al 70% entre 2021 y 2026. Para atender los cuellos de botella, las autoridades aduaneras instituyeron operaciones 24/7 los jueves y viernes, lo que resultó en un récord de evacuación en un solo día de más de 2,000 contenedores.
Los desarrollos de infraestructura que respaldan la terminal incluyen la inversión de la SICT en un segundo acceso portuario dedicado en la zona norte, conectores de puentes y la ampliación de la carretera Manzanillo–Colima.
El director general de Contecon Manzanillo, José Antonio Contreras, reportó que hasta julio de 2026 el Puerto de Manzanillo registró un crecimiento de casi 4% en importaciones y de 18% en exportaciones, convirtiéndolo en el único puerto mexicano importante con crecimiento en ambas direcciones, mientras que los volúmenes de importación y exportación de Lázaro Cárdenas cayeron más del 8% a pesar del crecimiento en trasbordo.
Más del 80% del volumen de carga de Manzanillo proviene de China
El director general de Contecon Manzanillo, José Antonio Contreras, reportó que más del 80% del volumen de carga que fluye por el Puerto de Manzanillo proviene de China.
El operador de la terminal señaló que posibles cambios en la política comercial que reduzcan la dependencia de América del Norte del abastecimiento asiático impactarían directamente el flujo del puerto.
Los sectores automotriz y de electrodomésticos representan la columna vertebral de la carga contenerizada para consumo doméstico y exportación, mientras que el retail permanece estrechamente alineado con la demanda interna mexicana.
Avances hutíes en el Mar Rojo impulsan reenrutamiento selectivo por Suez y baja de tarifas spot Asia-Europa
Tras avances territoriales hutíes que involucran el puerto de Mokha, la isla Perim en el estrecho de Bab el-Mandeb y las islas Greater y Lesser Hanish, navieras como Maersk y Hapag-Lloyd restablecieron servicios selectos a la ruta del Canal de Suez.
La inyección de capacidad que regresa por Suez, junto con la moderación de la demanda posterior a la temporada alta, impulsó a la baja las tarifas spot de contenedores Asia-Norte de Europa un 3% hasta aproximadamente 4,300 dólares por FEU y las tarifas spot Asia-Mediterráneo un 12% hasta cerca de 4,200 dólares por FEU durante la semana del 15 de septiembre de 2026, con precios spot diarios en ambas rutas que se moderaron hasta alrededor de 3,800 dólares por FEU.
Índice Baltic Dry retrocede por cuarta sesión a 3,360 puntos impulsado por caídas Capesize y Panamax
El índice de fletes de carga seca a granel de Baltic Exchange cayó alrededor de 2.5% el martes 15 de septiembre de 2026, marcando su cuarta sesión consecutiva de descenso hasta alcanzar 3,360 puntos, su nivel más bajo desde el 2 de septiembre.
La baja fue impulsada por los segmentos de buques más grandes: el índice Capesize descendió 3.8% a 5,687 puntos, mientras que el índice Panamax cayó 1.2% a 2,364 puntos. En cambio, el índice Supramax subió 0.6% a 1,736 puntos.
Mientras tanto, los tránsitos de buques de commodities por el Estrecho de Ormuz cayeron a menos de 10 buques por día durante el fin de semana precedente, frente a un promedio de 10 días de 14 buques por día.
El nuevo panorama arancelario de EE. UU. (edición regreso a clases 2026)
Un análisis publicado por CaixaBank Research examina el panorama arancelario estadounidense en evolución y su impacto en el comercio de América del Norte. Tras aumentos arancelarios efectivos de EE. UU. que alcanzaron un pico cercano al 11% a finales de 2025, los flujos comerciales se reconfiguraron junto con un mayor escrutinio aduanero sobre el trasbordo.
El abastecimiento se desplazó de China hacia proveedores asiáticos alternativos como Vietnam para bienes intensivos en mano de obra y Taiwán para productos tecnológicos. De forma concurrente, México amplió su participación de mercado de exportación en EE. UU., respaldado por una proporción creciente de importaciones que califican bajo las reglas de origen del T-MEC, lo que mitigó escaladas arancelarias más amplias mientras atendía la demanda estadounidense de electrónicos.
Los lazos comerciales del T-MEC que sostienen las cadenas de suministro de América del Norte empiezan a tensionarse
El 15 de septiembre de 2026, el proveedor de inteligencia comercial Descartes Datamyne reportó sobre los flujos de cadenas de suministro transfronterizas de América del Norte bajo el T-MEC. Un informe de Descartes Datamyne detalla la dinámica comercial cambiante del T-MEC y los flujos de manufactura transfronteriza entre EE. UU. y México.
Impulsadas por inversiones taiwanesas en hardware de TI e infraestructura de IA, las cadenas de suministro transfronterizas dependen de operaciones mexicanas establecidas bajo el programa IMMEX, que exenta de aranceles de importación e IVA a materias primas y equipos importados temporalmente para manufactura de exportación. Los datos de declaraciones aduaneras mexicanas muestran que las transferencias entre partes relacionadas dominan estos envíos transfronterizos, lo que destaca el papel crítico de los pedimentos y el cumplimiento de inventarios IMMEX para sostener las cadenas de suministro tecnológicas de América del Norte.
Tras la aplicación de aranceles de la Sección 338 de EE. UU. del 50% a importaciones canadienses el 21 de agosto de 2026, se intensificó la fricción comercial regional. Si bien los aranceles de la Sección 232 siguen aplicándose a ciertos envíos de acero y aluminio desde México y Canadá, las reglas de origen del T-MEC han mantenido una tasa arancelaria efectiva promedio de 3.8% sobre importaciones canadienses y mexicanas, frente a aproximadamente 30% para orígenes no socios.
Los datos comerciales de Descartes Datamyne indican que Laredo, Texas, se ha consolidado como el principal puerto de importación de EE. UU. por valor, impulsado por la expansión de flujos comerciales con México, lo que genera una demanda creciente de transporte carretero regional e infraestructura logística en Texas.
Omán realiza búsqueda y rescate mientras EE. UU. e Irán discrepan sobre el ataque a un buque tanque
El martes 15 de septiembre de 2026, el Centro de Seguridad Marítima de Omán confirmó una operación de búsqueda y rescate de la tripulación del buque tanque de productos de 48,000 dwt El Gaia, de bandera panameña y gestión emiratí, frente a la costa omaní tras un ataque. Las autoridades omaníes evacuaron a 23 tripulantes, mientras que dos tripulantes permanecían desaparecidos y la embarcación era remolcada a un puerto omaní.
La IRGC de Irán afirmó el 14 de septiembre que el buque tanque se incendió tras chocar con minas marinas en una zona restringida al sur del Estrecho de Ormuz. El Comando Central de EE. UU. rechazó la afirmación iraní y señaló que la embarcación estacionaria fue impactada por un dron iraní durante el fin de semana del 12-13 de septiembre, tras un ataque previo con misiles iraníes.
Tras el incidente, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, anunció el aplazamiento de las conversaciones previstas entre Irán y los Estados del Golfo sobre el restablecimiento del tráfico regular de buques tanque por el Estrecho de Ormuz.
Acuerdo Técnico incorpora el aguacate como producto sujeto al Certificado Laboral para la Agroexportación
El 15 de septiembre de 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo Técnico mediante el cual el aguacate se incorpora como producto sujeto al Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA).
A través de este instrumento, el aguacate se establece como el primer producto del sector agrícola formalmente incorporado al programa piloto obligatorio del CLA.
Las personas físicas y morales que participan en la producción, empaque, comercialización y exportación de aguacate deben realizar el trámite a través de la plataforma digital VELAGRO para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y la afiliación de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que constituye un requisito normativo vinculado a la trazabilidad de la cadena de exportación.
Maersk y Hapag-Lloyd agregan cuatro servicios de contenedores a la ruta del Canal de Suez ante el aumento de tránsitos por el Mar Rojo
Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron que cuatro servicios adicionales de contenedores conjuntos dentro de su red de cooperación Gemini —las rutas AE5, AE11, AE12 y ME2 que conectan Asia, Europa y Medio Oriente— reanudarán los tránsitos por el corredor del Canal de Suez en lugar de navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza.
La decisión se produce mientras Sea-Intelligence estima que más del 25% de la capacidad de contenedores Asia-Europa y aproximadamente el 35% de la capacidad Asia-Mediterráneo transitarán por el Mar Rojo en septiembre de 2026.
Sin embargo, el regreso de la capacidad por Suez junto con la disminución de la demanda posterior a la temporada alta contribuyó a suavizar las tarifas spot de flete, mientras que los transportistas señalan que las rutas de servicio siguen sujetas a las condiciones de seguridad en Medio Oriente.
Exportaciones de HDG de EE. UU. bajan 3.8 por ciento en julio de 2026 respecto a junio
Según las estadísticas de exportación del Departamento de Comercio de EE. UU. reportadas por SteelOrbis el 15 de septiembre de 2026, las exportaciones estadounidenses de lámina y fleje galvanizado por inmersión en caliente (HDG) totalizaron 106,310 toneladas métricas en julio de 2026, lo que representa una disminución del 3.8% mes a mes y una caída del 0.6% interanual.
En términos de valor, las exportaciones de HDG totalizaron 160.9 millones de dólares en julio de 2026, por debajo de los 166.2 millones de dólares de junio de 2026 y por encima de los 158.1 millones de dólares de julio de 2025.
México recibió el mayor volumen de exportaciones estadounidenses de HDG en julio de 2026 con 69,064 toneladas métricas (en comparación con 70,996 toneladas métricas en junio de 2026 y 61,484 toneladas métricas en julio de 2025), seguido de Canadá con 36,706 toneladas métricas. Ningún otro destino individual recibió 1,000 toneladas métricas o más.
Precios globales del combustible bunker VLSFO se disparan 55% a 845 dólares/TM en los principales centros ante el conflicto en Medio Oriente
Datos del editor global de combustibles marinos Ship & Bunker publicados el 15 de septiembre de 2026 muestran que el costo promedio del Fuel Oil de Muy Bajo Azufre (VLSFO) en 20 principales centros de abastecimiento globales se disparó un 55% hasta 845 dólares por tonelada métrica desde el inicio de la guerra de Irán.
Los niveles de precios en los principales centros de bunkering se situaron en 1,211 dólares/TM en Fujairah (EAU), 770.50 dólares/TM en Singapur, 676 dólares/TM en Róterdam (Europa) y 918 dólares/TM en Los Ángeles (EE. UU.).
Sea-Intelligence Maritime Analysis estima que el conflicto en Medio Oriente ha añadido 5,500 millones de dólares en gastos globales de combustible bunker desde finales de febrero de 2026, y la naviera de contenedores Hapag-Lloyd gasta hasta 50 millones de dólares en costos extras de combustible cada semana para mantener los buques en movimiento.
Saudi Re liderará el pool de seguros de riesgo de guerra marítima recién establecido
El 15 de septiembre de 2026, Reinsurance News reportó que el Gabinete de Arabia Saudita aprobó el establecimiento del Saudi Pool for Marine War Risk Insurance, un pool nacional de seguros de riesgo de guerra marítima que cubre riesgos de carga y casco.
Saudi Reinsurance Company (Saudi Re) fue designada por la Autoridad de Seguros para liderar el pool.
La iniciativa nacional público-privada busca mejorar la preparación del mercado de seguros saudí, apoyar la continuidad de los flujos comerciales, reducir la dependencia de los volátiles mercados internacionales de reaseguro y fortalecer la competitividad de Arabia Saudita como centro logístico global tras las disrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz.
Alza en precios del bunker de GNL eleva el flete de tanqueros limpios propulsados por GNL por encima de las tarifas convencionales
Un alza en los precios del bunker de GNL entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 impulsó las tarifas de flete de tanqueros limpios propulsados por GNL por encima de las tarifas de tanqueros convencionales en rutas clave.
En las rutas del Golfo Pérsico a Japón (como Jubail a Chiba), el flete equivalente a GNL subió aproximadamente un 33% frente a un aumento del 25% para el flete convencional, con las Platts LNG Base Rates aumentando de 36.66 dólares por tonelada métrica el 7 de septiembre a 38.89 dólares por tonelada métrica el 11 de septiembre, junto con un salto en la evaluación diaria Worldscale de w520 a w650.
En la ruta de referencia mediterránea Aliaga-Génova, las tarifas de tanqueros equivalentes a GNL subieron un 15% a 20.85 dólares por tonelada métrica el 11 de septiembre.
Datos de Descartes Datamyne muestran cambios en el comercio y las cadenas de suministro de América del Norte bajo el T-MEC
El 15 de septiembre de 2026, Descartes Datamyne publicó un análisis que rastrea los cambios en las cadenas de suministro de América del Norte tras las medidas comerciales y la utilización de las reglas del T-MEC.
Los datos comerciales indican que las máquinas de procesamiento automático de datos (ADP) clasificadas bajo el HS 8471.50 experimentaron un aumento del 102% en el valor de las importaciones canadienses en el año que terminó en junio de 2026.
México suministró el 41.9% de las importaciones canadienses de máquinas ADP (frente al 45.3% del año anterior), mientras que los envíos de origen estadounidense crecieron al 30.2% (desde el 25.5%), liderados por Massachusetts, que representó el 29.4% de las exportaciones estadounidenses de procesadores a Canadá frente al 2.6% del período anterior.
Importaciones de slabs de EE. UU. suben 14.4 por ciento en julio de 2026 respecto a junio
Según datos preliminares del censo del Departamento de Comercio de EE. UU. reportados por SteelOrbis el 15 de septiembre de 2026, las importaciones estadounidenses de slabs de acero en julio de 2026 alcanzaron 581,336 toneladas métricas, un aumento del 14.4% mes a mes y del 37.1% interanual, con un valor total de 345.3 millones de dólares (en comparación con 307.5 millones de dólares en junio de 2026 y 224.8 millones de dólares en julio de 2025).
Brasil fue la principal fuente de importaciones de slabs con 223,892 toneladas métricas, mientras que México ocupó el segundo lugar al suministrar 96,228 toneladas métricas al mercado estadounidense en julio de 2026, por delante de Indonesia (72,814 toneladas métricas) y Canadá (62,229 toneladas métricas).
Tarifas de seguros de riesgo de guerra marítima superan el 1% del valor del casco para tránsitos por el Mar Rojo
El 15 de septiembre de 2026, el director general de Bangladesh Shipping Corporation (BSC), Md Ahasan Ul Karim, declaró que las cotizaciones de seguros para las primas de riesgo de guerra marítima de buques que transitan por el Mar Rojo se han disparado a más del 1% del valor total del casco y maquinaria (H&M), frente a las tasas base anteriores que oscilaban entre el 0.125% y el 0.75%.
El aumento añade cientos de miles de dólares en costos operativos por cada tránsito de siete días.
Datos de Fujairah: las ventas de combustible bunker de agosto reanudan la caída tras el aumento de julio
Según datos del Puerto de Fujairah publicados por S&P Global el 15 de septiembre de 2026, las ventas de combustible para buques en el Puerto de Fujairah, en la costa oriental de los EAU, cayeron un 2.7% en agosto de 2026 respecto a julio de 2026, totalizando 227,950 metros cúbicos.
En términos interanuales, las ventas de combustible bunker en Fujairah en agosto cayeron un 65%, reanudando una tendencia a la baja tras un rebote temporal en julio.
Puertos del Pacífico de México se apresuran a seguir el ritmo del crecimiento de contenedores
Las principales puertas de contenedores del Pacífico de México, incluidos Manzanillo y Lázaro Cárdenas, han registrado un crecimiento de volumen de dos dígitos a pesar de la presión política de EE. UU. sobre México respecto a las relaciones comerciales y las importaciones desde China.
El 14 de septiembre de 2026, el medio de inteligencia de fletes The Loadstar reportó que el tráfico de contenedores en las principales puertas del Pacífico de México se expandió significativamente en los primeros siete meses de 2026. En los primeros siete meses del año, Manzanillo manejó 2,455,953 TEUs (+11.7% interanual), y su terminal Contecon movió 1,022,182 TEUs (+20.1% interanual).
Lázaro Cárdenas registró un aumento del 6% en el volumen de contenedores hasta 1.34 millones de TEUs en 7M 2026, impulsando el rendimiento total un 16% en el 1S 2026 a pesar de una caída del 8% en las importaciones de vehículos. APM Terminals Lázaro Cárdenas reportó 684,599 TEUs en el 1S 2026 (+35% interanual desde 508,506 TEUs en el 1S 2025).
ASIPONA advirtió que las zonas de obras de construcción para proyectos de expansión portuaria podrían convertirse en cuellos de botella para los flujos de carga durante el proceso de desarrollo, lo que lleva a los usuarios del puerto a prepararse para posibles disrupciones operativas. Esto incluye un proyecto en curso de expansión de infraestructura vial de 1,729 millones de pesos mexicanos que amplía la ruta de acceso alternativa del puerto de dos a cuatro carriles y amplía un puente.
Contecon recibió autorización para calados de buques de hasta 15.5 metros para manejar buques portacontenedores ultra grandes (ULCV) de hasta 23,000 TEUs, convirtiéndose en la única terminal del Pacífico en México autorizada para estos buques. En enero de 2026, Contecon recibió seis grúas súper post-Panamax, tres capaces de mover 18 contenedores de ancho y tres para buques de hasta 22 contenedores de ancho.
Las operaciones portuarias enfrentaron una congestión importante a finales de julio de 2026 después de que un fuerte aguacero y un apagón deshabilitaran los sistemas aduaneros, lo que resultó en una fila de alrededor de 5,000 camiones en la carretera de acceso al puerto.
Los índices de referencia globales de flete de contenedores divergen en las rutas transpacíficas y Asia-Europa a mediados de septiembre de 2026
Los datos semanales de transporte marítimo de contenedores reportados el 14 de septiembre de 2026 muestran tendencias divergentes en los principales corredores comerciales globales. El Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) subió un 2% semana a semana a 3,662.18 puntos (desde 3,590.05 puntos), y el China Containerized Freight Index (CCFI) aumentó un 1.4% a 1,862.18 puntos (desde 1,837.01 puntos).
En contraste, el Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) bajó un 0.3% a 2,582.64 puntos, y el Freightos Baltic Index (FBX) Global Container Freight Index cayó un 1% a 3,499 dólares/FEU (desde 3,520 dólares/FEU). El World Container Index de Drewry se mantuvo sin cambios en 4,476 dólares/FEU.
Los datos específicos de rutas de NYSHEX destacaron una división: las tarifas spot Asia-Costa Oeste de EE. UU. subieron un 3.53% a 6,585.56 dólares/FEU (desde 6,361.11 dólares/FEU) y Asia-Costa Este de EE. UU. saltaron un 8.55% a 8,753.37 dólares/FEU (desde 8,063.84 dólares/FEU), mientras que Asia-Norte de Europa bajó un 3.78% a 3,905.52 dólares/FEU (desde 4,058.96 dólares/FEU).
Las tarifas transatlánticas en sentido oeste cayeron un 1.27% a 2,314.69 dólares/FEU, mientras que las tarifas en sentido este subieron un 4.71% a 1,208.55 dólares/FEU. Drewry reportó que Shanghái-Róterdam bajó un 2% a 3,997 dólares/FEU y Shanghái-Génova cayó un 3% a 4,216 dólares/FEU.
Exportaciones de acero de EE. UU. bajan 8.2% en julio de 2026 frente a junio
Según datos de exportación del Departamento de Comercio de EE. UU. publicados por SteelOrbis el 14 de septiembre de 2026, las exportaciones mensuales de acero de EE. UU. en julio de 2026 disminuyeron 8.2% respecto a junio y aumentaron 4.6% interanual, hasta 591,264 toneladas métricas, con un valor total de 1,200 millones de dólares.
México fue el principal destino de las exportaciones de acero de EE. UU. en julio de 2026, al recibir 369,742 toneladas métricas (baja de 12.1% mensual y alza de 8.4% interanual), seguido de Canadá con 181,625 toneladas métricas, China con 4,870 toneladas métricas, Surinam con 3,827 toneladas métricas y Brasil con 3,063 toneladas métricas.
Las principales categorías de productos de acero exportadas en julio de 2026 incluyeron lámina galvanizada por inmersión en caliente (HDG) con 106,310 toneladas métricas, placas de acero de longitud cortada con 86,507 toneladas métricas, láminas laminadas en frío con 63,289 toneladas métricas, láminas laminadas en caliente con 45,640 toneladas métricas y placas en bobina con 34,809 toneladas métricas.
Informe del Índice de Fletes de Petroleros de Crudo de Importación de China (CTFI) del 14 de septiembre de 2026
El 14 de septiembre de 2026, la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghái publicó el Índice de Fletes de Petroleros de Crudo de Importación de China (CTFI), con el Índice Integral en alza de 2,287.4 puntos hasta alcanzar 13,691.39 puntos.
En la ruta del Golfo de Oriente Medio Ras Tanura a Ningbo, China (CT1) de VLCC de 270,000 TM, las tarifas subieron 182.76 puntos WS hasta WS 1,001.56, alcanzando 202.42 dólares/TM o 1,064,019 dólares/día (un aumento de 202,208 dólares/día).
En la ruta de África Occidental Malongo y Djeno a Ningbo, China (CT2) de VLCC de 260,000 TM, las tarifas subieron 51.96 puntos WS hasta WS 421.63, alcanzando 167.89 dólares/TM o 512,275 dólares/día (un aumento de 68,623 dólares/día).
En la ruta del Golfo de EE. UU. STS a Ningbo, China (CT4) de VLCC de 270,000 TM, las tarifas alcanzaron 134.97 dólares/TM o 247,553 dólares/día (un aumento de 5,840 dólares/día).
Exportaciones de México a Sudamérica crecen casi 18%
Las exportaciones de México a Sudamérica superaron los 6,700 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual de 18%.
La integración productiva con las cadenas de suministro de América del Norte conecta las operaciones mexicanas de automotriz, autopartes, electrónica, dispositivos médicos, manufactura avanzada y agroindustria directamente con Estados Unidos.
México utiliza una red de 14 tratados de libre comercio que cubren 52 países para brindar acceso arancelario preferencial, lo que amplía las oportunidades de los fabricantes establecidos en México para diversificar mercados de exportación en América Latina, incluidos Brasil, Colombia, Chile y Perú.
Alianza del Pacífico avanza hacia la eliminación total de aranceles en 2026
El Grupo Técnico de Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera, integrado por funcionarios de aduanas y comercio de Chile, Colombia, México y Perú, supervisa las fases finales de eliminación arancelaria en el marco del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico.
Si bien el 92% del comercio intrabloque se liberalizó de inmediato al entrar en vigor, el 8% restante de bienes agrícolas y manufacturados sensibles recibió calendarios de desgravación extendidos de 3 a 17 años que concluyen en 2026.
El Protocolo Adicional prohíbe explícitamente a los países miembros elevar los aranceles existentes o introducir nuevos derechos aduaneros sobre mercancías originarias.
Exportaciones de chatarra de hierro y acero de EE. UU. bajan 17.4% en julio de 2026 frente a junio
Según cifras de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. publicadas por SteelOrbis el 14 de septiembre de 2026, las exportaciones de chatarra de hierro y acero de EE. UU. totalizaron 1.07 millones de toneladas métricas en julio de 2026, con una baja de 17.4% mensual y un alza de 7.3% interanual, y un valor de exportación de 582.1 millones de dólares (frente a 620.0 millones de dólares en junio de 2026 y 441.1 millones de dólares en julio de 2025).
Turquía fue el mayor receptor con 295,598 toneladas métricas, seguida de México como el segundo destino más grande con 183,784 toneladas métricas, Taiwán con 87,064 toneladas métricas y Bangladesh con 83,516 toneladas métricas.
Autoridad del Canal de Panamá anuncia plan para reducir tránsitos diarios de buques a 29.5 a partir de octubre de 2026
El 14 de septiembre de 2026, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, anunció que, conforme a un proyecto de presupuesto presentado al Parlamento de Panamá, la Autoridad del Canal de Panamá planea reducir aún más los tránsitos diarios de buques por la vía acuática a un promedio de 29.5 por día a partir de octubre de 2026 debido al agravamiento de las condiciones de sequía inducidas por El Niño.
La vía acuática ya había reducido previamente los tránsitos diarios de 36 a 32 el 4 de septiembre de 2026, para conservar agua dulce en el lago Gatún.
Perspectiva de Expertos
Juicio central
México ha fijado un endurecimiento estructural de la fiscalización contra la carga FCL de origen chino mediante aranceles antidumping definitivos que superan las tasas provisionales en perfiles huecos y de aluminio, junto con un salto de casi cuatro veces en bicicletas infantiles hasta US$57.19 por unidad, multas no arancelarias elevadas al 250-300% del valor de las mercancías y un aumento de suspensiones IMMEX/registros. Este trinquete de cumplimiento coincide con el racionamiento de capacidad que ha llevado las tarifas China-México a USD 7,000-8,100/FEU, mientras las conversaciones aceleradas del T-MEC sobre la Sección 232 y las reglas de origen de hardware de IA inyectan incertidumbre de corto plazo que mantendrá los costos aterrizados y la previsibilidad del despacho bajo doble presión.
Decodificación de motivaciones
La aduana mexicana, SAT, ANAM y UPCI buscan maximizar la recaudación fiscal y por derechos compensatorios, proyectando un aumento real de 50.4% en ingresos por sanciones a la importación para 2027. Su palanca son las multas elevadas al 250-300% del valor comercial (sin distinción entre error y simulación), las suspensiones de Registro de Importadores e IMMEX (9 de cada 10 del acumulado desde 2021 concentradas en 2025-26), la finalización de tasas antidumping por encima de las provisionales y el intercambio de información SAT-ANAM bajo el Plan Maestro de Fiscalización. La mentalidad es de fiscalización permanentemente más estricta tras las reformas a la Ley Aduanera de enero 2026, con apoyo del ciclo político a medidas centradas en China (46% de las medidas activas).
El gobierno mexicano y la Secretaría de Economía, junto con el sector privado (CCE/COMCE), buscan un alivio interino de los aranceles de la Sección 232 (25% autos, 50% acero/aluminio) y proteger el marco de libre comercio norteamericano antes de las midterms estadounidenses. Su palanca son las rondas de revisión del T-MEC, la resistencia a ratios obligatorios de contenido estadounidense en hardware de IA y concesiones previas sobre aranceles a China y frenos al transbordo. Aceleran las pláticas (cuarta ronda semana del 21 de septiembre) para reducir la incertidumbre de inversionistas ante el enfriamiento económico, equilibrando la presión estadounidense con la viabilidad de las plantas industriales (empresas con certificación IVA/IEPS = 97% del valor de importaciones temporales).
El gobierno de Estados Unidos (USTR/Comercio) busca reestructurar cadenas de suministro alejándolas de insumos chinos mediante reglas de origen y mantener apalancamiento arancelario. Su palanca son los aranceles 232, las demandas en la revisión del T-MEC de mayor contenido norteamericano en servidores/hardware de IA (más allá del 75% RVC automotriz) y el calendario político de midterms. Usa los aranceles como fichas de negociación y presiona a México para bloquear la elusión china, mientras el hardware de IA se ha convertido en la principal exportación mexicana a EE.UU. (USD 82.9 mil millones en servidores en el primer semestre).
Los operadores portuarios del Pacífico (Contecon Manzanillo/ASIPONA) capturan el crecimiento de volumen de carga de origen chino (Manzanillo históricamente >80% vinculado a China) mientras expanden capacidad. Su palanca son las ventanas aduaneras 24/7, la Fase 4 de expansión terminal (+40%), el calado ULCV a 15.5 m y nuevas grúas super post-Panamax. Corren para mantener el ritmo del crecimiento de dos dígitos en TEU pese a riesgos de estrangulamiento por construcción e interrupciones previas por clima/energía.
Cadena de efectos
Las tasas antidumping definitivas por encima de las provisionales sobre perfiles huecos de China (US$1.93/kg), perfiles de aluminio (US$1.58/kg) y bicicletas infantiles (US$57.19/unidad) elevan de inmediato el costo arancelario para embarques FCL bajo HS 7604 y 8712.00.05. El presupuesto 2027 fija un incremento real de 50.4% en ingresos por derechos compensatorios mientras reduce 41.1% el presupuesto operativo de la UPCI, lo que consolida una fiscalización sostenida centrada en China (46% de las medidas) y eleva el costo base de cumplimiento para importadores de metales y manufacturas.
Las navieras racionan capacidad y priorizan servicios de mayor rendimiento hacia las Américas, lo que lleva las tarifas China-México a USD 7,000-8,100 por FEU. Esto eleva directamente el componente de flete oceánico del costo aterrizado para los importadores mexicanos de FCL y comprime la flexibilidad de booking hacia la temporada alta.
La falla nacional de conectividad SAT-aduanas detiene la validación digital y la generación de DODA, forzando operaciones manuales y filas de 14 km en Nuevo Laredo. Se alargan los tiempos de entrega, suben los costos de almacenamiento y se genera congestión fronteriza, con pérdidas millonarias que se suman a la exposición por multas de control de inventarios IMMEX.
Manzanillo aplica aduana 24/7 (jueves-viernes) ante un crecimiento de volumen de importación superior al 70% desde 2021, logrando un récord de evacuación de más de 2,000 contenedores en un día y avanzando la Fase 4 de Contecon (+40% de capacidad). Esto ofrece alivio de corto plazo a cuellos externos, aunque las zonas de construcción señaladas por ASIPONA y las interrupciones previas por clima/energía permanecen como puntos de estrangulamiento latentes.
Los beneficiarios claros son la aduana mexicana/SAT/ANAM/UPCI, cuya recaudación por infracciones aduaneras subió 131% interanual a MXN 2,986 millones en el primer semestre de 2026 (superando todo 2025) y el presupuesto 2027 proyecta +50.4% real en ingresos por derechos compensatorios, impulsados por las multas del 250-300% y las suspensiones de registros; y los operadores portuarios del Pacífico (Contecon Manzanillo/ASIPONA), que capturan el crecimiento de volumen de origen chino con Manzanillo en 2.46 millones de TEU (+11.7%) y Contecon +20.1% en siete meses, más los récords de evacuación y la expansión en curso.
Escenarios y señales de ruta
Puntos de observación aún abiertos: el resultado y cualquier texto publicado de la cuarta ronda de pláticas EE.UU.-México del 21 de septiembre sobre alivio interino de la Sección 232 y reglas de origen de hardware de IA; el estatus de conectividad SAT y longitudes de fila en Nuevo Laredo/Manzanillo en los próximos 7-14 días; nuevos avisos de UPCI/SE sobre ajustes de tasas AD/CVD o investigaciones adicionales centradas en China; el avance de la Fase 4 de Manzanillo/Contecon frente a los puntos de estrangulamiento por construcción advertidos por ASIPONA y cualquier recurrencia de filas de camiones por clima/energía; las cotizaciones spot semanales China-México por FEU y anuncios de blank sailings/racionamiento de navieras hasta principios de octubre; y los conteos de suspensiones temporales IMMEX y cancelaciones de certificaciones IVA/IEPS en actualizaciones del Plan Maestro de Fiscalización SAT (ventana septiembre-noviembre).
Escenario base (altamente probable): Las tasas antidumping definitivas y las multas del 250-300% permanecen vigentes; las tarifas China-México se mantienen en el rango USD 7,000-8,100/FEU bajo racionamiento continuo; las pláticas del 21 de septiembre producen solo lenguaje interino limitado sobre 232 sin alivio amplio; las fallas SAT recurren de forma intermitente; las suspensiones IMMEX continúan. Resultado: costos aterrizados y tiempos de despacho para FCL de origen chino se mantienen elevados, con mayor carga documental de cumplimiento. Se activa si no hay reversión material de las tasas AD finalizadas ni del esquema de multas de la Ley Aduanera, el racionamiento de capacidad persiste y la cuarta ronda concluye sin rollback mayor de 232.
Escenario optimista (posible): Un entendimiento interino sobre 232 alivia aranceles de acero/aluminio/autos y el racionamiento de capacidad se suaviza hacia octubre, permitiendo un retroceso modesto de tarifas; el 24/7 de Manzanillo y el avance de la Fase 4 reducen dwell; la conectividad SAT se estabiliza. Resultado: alivio parcial en componentes de flete + aranceles y mejor previsibilidad para grandes importadores FCL. Se activa con un acuerdo interino exitoso pre-midterms sobre Sección 232 más un alivio visible del racionamiento naviero y uptime sostenido de SAT.
Escenario pesimista (posible): Las pláticas se estancan o aparecen nuevas medidas centradas en China; las fallas SAT se alargan y las zonas de construcción del Pacífico generan nuevos cuellos de botella; las tarifas suben más por racionamiento continuo. Resultado: picos compuestos de costo arancelario/multa/flete y retrasos de despacho de varios días que disruptan ciclos de inventario IMMEX. Se activa con ruptura o demora más allá de las midterms en las pláticas EE.UU.-México combinada con falla nacional renovada de SAT o congestión por expansión advertida por ASIPONA.
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